近年來，商業(yè)銀行的信用卡發(fā)卡量不斷攀升,信用卡市場已日趨成熟，持卡人的需求也發(fā)生了巨大變化。這就要求銀行一方面要面對不斷上升的成本壓力，另一方面也需要針對不同消費需求開發(fā)更為細分的產品

2019年剛開年，各商業(yè)銀行的信用卡客戶爭奪戰(zhàn)已經啟幕。1月4日，浦發(fā)銀行推出了首張面向男性群體的信用卡。無獨有偶，1月9日，工商銀行推出了故宮聯名信用卡，配合今年故宮博物院推出的“宮里過大年”主題。中國人民銀行發(fā)布的《2018年第三季度支付體系運行情況》顯示，截至第三季度末，信用卡在用發(fā)卡量為6.59億張，環(huán)比增長3.36%，人均持有信用卡0.47張。雖然發(fā)卡數量穩(wěn)步提升，但人均持卡數量依然較低，仍有很大的增長空間。

流量之爭

近年來，商業(yè)銀行的信用卡發(fā)卡量不斷攀升。2018年，農業(yè)銀行和中國銀行的信用卡發(fā)卡量先后突破億張大關。信用卡發(fā)卡量“億張俱樂部”的銀行數量增至5家。

銀行之所以如此看重發(fā)卡量，還是為了自身業(yè)績考慮。信用卡給銀行帶來的收入分為直接和間接兩種。直接收入包括信用卡的年費、透支利息、手續(xù)費和商戶回傭等。特別是隨著移動支付的發(fā)展，商戶回傭已經成為銀行收入的重要來源。所謂商戶回傭是指信用卡每產生一筆交易，商戶向收單銀行支付的手續(xù)費。這筆費用通常由發(fā)卡銀行、收單銀行和清算機構三方分成。發(fā)卡量越大、活躍卡數量越多，銀行的收入就會越高。此外，信用卡業(yè)務帶來的客戶流量更容易給銀行帶來存款、理財、貸款等間接收入。

為了獲得更多客戶，各家銀行不僅在發(fā)卡環(huán)節(jié)鉚足了勁，在用卡和留住客戶方面更是使出了渾身解數。近年來，各家銀行先后推出了信用卡APP，招商銀行的“掌上生活”、浦發(fā)銀行的“浦大喜奔”、光大銀行的“陽光惠生活”……從應用功能來看，這些APP不僅集成了查賬還款、分期借貸、積分兌換等基本功能，有的還推出了理財、購物商城等全新模塊。為了引導客戶停留使用，簽到送積分、打卡抽大獎、小游戲薅羊毛等活動層出不窮。

多位業(yè)內人士在接受經濟日報記者采訪時表示，上線這些產品一方面是為了導流和流量變現，另一方面是防止同業(yè)銀行搶客戶。因此，無論投入多大，都必須把自家的APP建起來，并努力通過各種營銷活動提高客戶黏性。

權益之變

信用卡能夠吸引客戶使用，除了先消費后還款的免息期優(yōu)勢，權益和營銷活動是持續(xù)贏得客戶的兩大法寶。與早年的“里程、禮品、高爾夫球”三件套相比，如今各家銀行在權益方面已經做出了諸多調整和改變。

2018年3月份，浦發(fā)銀行推出了女性專屬的信用卡——浦發(fā)銀行“美麗女人”信用卡，并且在不到1年的時間里對產品權益進行了3次升級。有了這一次的發(fā)卡經驗，浦發(fā)銀行信用卡中心針對不同年齡段的男性群體的消費能力、消費習慣和消費模式，又推出了男性主題卡。可選權益包括洗車、加油、酒店、餐飲等，基本涵蓋了客戶可能用到的各方面消費需求。其中，特別版產品上線5天就收獲超過20萬用戶申請。浦發(fā)銀行信用卡中心有關負責人表示，未來的信用卡服務將更加聚焦于客戶的個性化需求和客戶經營。目前，消費領域已經呈現出更多元化的趨勢。誰能更好地滿足消費者的個性化需求，誰就可以獲得更好的市場回報。

與浦發(fā)銀行不同，光大銀行在近年來通過一系列整合的營銷活動，提升了影響力。今年1月中旬，光大信用卡啟動“春暖回家路”活動，為持卡客戶提供春運、春節(jié)期間更好的出行與生活服務。記者在采訪中了解到，光大信用卡此次針對客戶在春節(jié)期間出行、旅游、購物、餐飲等方面的需求設計營銷活動，更加注重客戶的需求和體驗。

不過，權益的調整并不都是做加法，2018年有多家銀行下調了信用卡權益。招商銀行旗下3大高端卡的航空里程兌換按賬戶計算，并設置5萬里程上限;平安銀行接送機權益僅限持卡人本人使用;興業(yè)銀行取消多個行業(yè)的信用卡消費積分……這些調整一方面是為了控制不斷高企的成本，另一方面是因為銀行提供的多種權益已經成為“羊毛黨”們套利的重要渠道。在很多論壇里，部分高端信用卡的權益明碼標價。還有不少“羊毛黨”利用權益轉換和銀行漏洞刷單套取積分，兌換權益后再出售。

成本之惑

中國銀聯發(fā)布的《中國銀行卡產業(yè)發(fā)展報告(2018)》顯示，2017年國內發(fā)卡銀行約發(fā)行了近5000款銀行卡產品，其中信用卡約有1900款，同比提升了11.3%。在如此大的增量中，聯名卡和主題卡占據了相當的市場份額。

以故宮為例，近年來先后與民生銀行、浦發(fā)銀行、工商銀行合作發(fā)行了多款主題信用卡，打造文創(chuàng)IP+金融服務的新形式。不過，這些主題卡通常都是為了吸引新客戶，權益也多為一次性權益。而聯名卡則多見于航空公司和連鎖酒店，客戶除了可以參與銀行的各種營銷活動，還能獲得航空公司或者酒店的會籍待遇。不過，對銀行而言，大量發(fā)行主題卡，需要每年給IP擁有者繳納數額不菲的品牌使用費，如果發(fā)卡量不足預期，很可能造成虧損。但業(yè)內人士普遍認為，信用卡市場已經日趨成熟，從“賣方市場”轉變?yōu)?ldquo;買方市場”，持卡人的需求也發(fā)生了巨大變化。這就要求銀行一方面要面臨不斷上升的成本壓力，另一方面也需要針對不同消費需求開發(fā)更為細分的產品。

記者在采訪中了解到，信用卡產品的細分已經不僅僅體現在權益的設計方面。隨著制卡工藝和技術進步，銀行在信用卡材質中創(chuàng)造性地加入了絲質、木質、樹葉、貝殼等材料，在提升卡片的美觀度的同時，為信用卡的個性化定制提供了更廣闊的空間。民生銀行、華夏銀行曾先后在高端卡片上采用了鈦金屬材質。

不過，客戶要想使用這些絢麗的新卡，一般要繳納50元至100多元不等的版面費。信用卡研究人士董崢認為，隨著信用卡市場的細分，各家銀行先后推出個性化的信用卡產品，直接導致了制卡成本上升。“理想狀態(tài)是，發(fā)卡機構僅需儲備一種或幾種卡基，甚至是白卡，即可用于各類卡片的發(fā)行、打印和個性化處理。”董崢說。這種制卡方式可以幫助銀行有效提高卡片設計、卡片測試和投產效率，進一步節(jié)省成本。

多家銀行在發(fā)行信用卡時還選擇了“銀聯卡+外幣卡”的模式。這種變化使得維薩、萬事達和美國運通等發(fā)卡組織也加入了市場競爭。如銀聯在北京、上海、廣州等一線城市推出的機場1元停車，維薩推出的高端酒店住三付二等活動，客觀上也促進了信用卡領域的差異化競爭。不過，因為部分銀行銀聯白金卡發(fā)行過多，使得銀聯不得不把更多權益轉向更為高端的“鉆石卡”，部分銀行的白金卡權益已經與金卡相差無幾，消費者在選擇的時候也要細加甄別。