螞蟻集團赴港上市申請材料獲證監會接收 科創板申請也快了

螞蟻集團宣布A+H兩地同步上市消息一個月后，有了新的進展：證監會已接收螞蟻集團境外IPO申請材料。業內預期，螞蟻集團在科創板上市的IPO申請也快提交了，正常應該會在今年四季度完成上市。

8月21日，證監會官網信息顯示，螞蟻集團申請境外首次公開發行股份，包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式，當日證監會已接收審批材料。

“發行H股要先到證監會申請，這是個流程，證監會也不會實質性審核，只是給個‘路條’，審核還是由香港聯交所和香港證監會來審，上市時間表上還不確定，可能會在10月底或11月初。”前資深券商保薦代表人王驥躍對第一財經記者稱。

有業內人士稱，“科創板應該也快了，說不定下周就提交IPO申請了，審核節奏上應該會比較快速。”

7月20日晚，螞蟻集團宣布，啟動在上交所科創板和港交所主板尋求同步發行上市的計劃，融資金額將用于進一步支持服務業數字化升級，以及支持公司加大技術研發和創新。

8月14日，浙江證監局公示的螞蟻集團A股輔導備案文件顯示，螞蟻集團正接受中金公司、中信建投的上市輔導，擬在科創板上市。

按螞蟻最后一輪融資(2018年6月)估值1556億美元(約合人民幣10875億元)計算，這將是科創板開板一年以來市值最高的公司。

據媒體報道，支付寶母公司螞蟻集團在兩地上市計劃中目標估值為2250億美元(約合人民幣1.55萬億)，如果順利上市，將成為今年全球最大的IPO。消息還稱螞蟻集團將在上海、香港市場IPO中籌資約300億美元。

官網信息顯示，螞蟻集團是中國最大的移動支付平臺支付寶的母公司，也是全球領先的金融科技開放平臺，致力于以科技推動包括金融服務業在內的全球現代服務業的數字化升級，攜手合作伙伴為消費者和小微企業提供普惠、綠色、可持續的服務。螞蟻集團主要產品有支付寶、余額寶、花唄、相互寶、網商銀行、芝麻信用等。

螞蟻此前未披露過財務數據，但基于公司與阿里巴巴2014年的一項交易安排，可以一窺其經營情況。

根據該協議，螞蟻每年需向阿里巴巴支付知識產權及技術服務費，金額相當于螞蟻稅前利潤的37.5%。在條件允許下，阿里巴巴有權入股并持有螞蟻33%的股權，分配利潤安排同步終止。2019年9月，阿里巴巴正式獲得螞蟻33%的股權。

8月20日，阿里巴巴-SW(09988.HK)發布最新財報，根據延后一個季度確認所有權益法核算的投資損益安排，今年一季度，阿里巴巴投資螞蟻集團獲得的收益為30.34億元。按照阿里巴巴持有螞蟻集團33%的股權計算，一季度螞蟻集團盈利約為92億元人民幣。

在螞蟻集團具體股權結構方面，除阿里巴巴持股螞蟻集團33%的股權外，根據8月14日披露的上市輔導備案文件，杭州君瀚股權投資合伙企業(有限合伙)持股29.8621%、杭州君澳股權投資合伙企業(有限合伙)持股20.6556%，其他股東持有余下股份。

據了解，君瀚的股東是馬云、謝世煌及阿里系、螞蟻系員工，君澳的股東是阿里巴巴合伙的部分成員。因此，阿里巴巴及阿里系成員持股螞蟻集團83.52%的股權。