谷歌欲“踢館”印度 超低端智能機市場 它在圖謀什么？

一波未平，一波又起。印度智能機市場將迎來新的“踢館人”——科技巨頭谷歌。

近日，在向印度數字平臺Jio Platforms投資45億美元，獲得該公司7.7%股份后，谷歌宣布了下一步進展：二者將合作推出適用于超低價位智能手機的定制OS，合作的產品有望在2021年內發布。

Counterpoint分析師唐叮告訴21世紀經濟報道記者，谷歌的此次合作，與KaiOS聯合Reliance Jio在2017年推出4G功能機Jio Phone的合作類似。彼時僅一年時間，這款Jio Phone在當地迅速成為爆款，“就是這款型號，把印度4G用戶帶上了1億的里程碑。讓印度成為全球積累1億4G用戶時間最短的國家。”她續稱。

有意思的是，KaiOS這個中國大眾很少聽過的系統，背后股東就包括谷歌，其是一款基于Linux的開源手機操作系統，專為功能機設計。

而長于軟件的谷歌其實也有自己的智能機品牌，名為Pixel phone，但因為定位高端，其從未在印度市場發布。

在這個時間節點，谷歌的這一舉動就顯得尤為突出：當前中國智能機品牌在印度本土市場遭遇因民族情緒引起的品牌危機，疫情影響下產能持續被官方控制在33%的進度。在印度當地最大電信運營商旗下公司Jio的支持下，谷歌能在印度智能機市場挑起新的戰火嗎?

答案可能是未必。

谷歌的印度智能機野心

對于所有具備硬件研發能力的廠商來說，印度都無疑是一塊遠沒有開發窮盡的富礦。

確切來說，谷歌的新策略不是為“搶占”誰的份額，應該理解為是“開拓”新市場、或者說“承接”轉換型市場。這也是綜合考慮到印度當前所處的手機發展階段而來。

唐叮向記者回憶道，在2017年間，功能機Jio Phone通過超低價格策略，即硬件0盧比+超低價4G流量的方式搶占市場，迅速積累出龐大的用戶群體。

據Counterpoint統計，Jio品牌的4G功能機在2017年剛推出時出貨量約為1900萬臺，但是在2018年出現了大爆發，出貨達到約7100萬臺，在2019年則出貨1800萬臺左右。

這顯示出其當年的策略非常成功，而運營商背景讓Jio成為推動這一轉換的核心力量，到今天依然如此。

“我們預期Jio會將這個策略延伸到智能手機領域，與谷歌合作推出超低價甚至0盧比的4G/5G智能手機，引導功能手機用戶升級到智能手機，進一步拉動印度智能手機的滲透率，同時刺激Jio平臺用戶的流量消費。”她進一步分析道。

客觀來說，唐叮認為，如今印度仍有約3.5億功能機用戶。超低價定位、符合當地入門級用戶使用習慣的OS及界面、硬件+服務深度綁定等推廣計劃，以及印度政府對數字經濟的支持，都將有利于Google-Jio這一產品獲得成功。

不過中國廠商齊聚印度Top級陣營的背后，少不了中國手機產業在當地構建起完整的生產鏈條支撐，Jio能實現100美元以下智能機的大量生產和推行嗎?

唐叮向記者指出，其實這并不難。“4G功能機Jio Phone的硬件就是中國ODM設計廠商代工的。Google和Jio主要是合作開發OS， 預計這款入門級產品的硬件代工也會外包給中國ODM廠商。”她分析道，而當地出貨Top1的小米，其大部分手機也是需要依托ODM設計采購及EMS代工模式，進而壓低成本。

實際上Jio的實力在當地不可小覷。唐叮向記者表示，Jio不只是印度電信運營商，其母公司Jio Reliance集團壟斷了當地通信、能源、制藥、紡織、零售等多個產業，是印度最大的財閥集團。

“Google和Jio的品牌號召力，以及Jio在當地強大的財力、渠道覆蓋及推廣能力，加上Jio集成了硬件、內容、電商、云、支付、應用等產品的強大平臺，都是Jio硬件產品的后盾。”她預計，二者聯合推出的產品有望在智能機市場創新商業模式、最低化硬件利潤，積累用戶通過流量、廣告和內容實現盈利。

由此，谷歌進入印度智能機市場的野心也就顯而易見了——相比100美元以下這個檔位智能硬件所產生的微薄利潤，谷歌更看重的應該還是背靠印度龐大的人口紅利，由此帶來的可觀軟件收入。

要知道，當前印度已有超過13億人口，曾有機構預估到2025年，當地人口有望超過中國，成為全球第一人口大國。

斷崖式下滑市場和逆勢的消費

不過疫情影響下，當前印度智能機市場的狀況看起來并不那么好，當然這可能是短期的。

調研機構Canalys此前發布報告稱，由于直到5月中旬印度因新冠肺炎疫情而面臨前所未有的經濟封鎖，2020年第二季度印度的智能手機出貨量驟減48%至1730萬臺。

Counterpoint的統計與之接近，該機構預估二季度印度市場智能機出貨量下滑了51%，功能機出貨量下滑68%，功能機市場降幅超過智能機。

“我們看到印度民間調查公司CMIE的數據顯示，二季度印度失業率超過20%，上億人口失去工作，預計多數失業人口為印度低收入人口，特別是藍領階層。”唐叮提醒記者，而這部分階層正是功能機和超低端智能機的目標消費群體，其工作性質和收入受封城影響較大，因此從數據上反映出來的情況，低端市場的下滑比例比中高端市場更嚴重。中高端市場則是主要受到線下店關閉、供應鏈延后、海關延誤等因素影響。

但實際上對于已在印度深耕多年的智能機品牌們來說，其實當前的日子并不難過，雖然看起來，額外的外部壓力還在不斷加大。

一位在印中資手機渠道負責人就對21世紀經濟報道記者表示，即使目前當地官方在各種封禁中國研發的軟件，但中國智能機品牌的銷售在當地其實并沒有受到影響，確切來說應該是在“逆勢增長”。

當然不止國產Top級品牌，這兩年在大力投入低端市場的三星同樣獲取到了其中紅利。這反映出當地市場正處在巨大供不應求的環境下。

“我們平臺上很多品牌都斷貨了，這個月我還從別的地方新收購了不少貨物。”前述渠道人士指出，當前印度市場的智能機數量可以用“匱乏”來形容，尤其集中在100-200美元價位段的產品上，也是多年來印度一直熱銷的價格區間。

Canalys分析師賈沫也告訴記者，在印度市場，當前最暢銷的手機價格區間是在100-150美元內，總體來說價格不算很高，這也是支撐當前印度市場依然處在供不應求環境下的原因。

“印度智能機市場跟其他地方不同，中國、歐洲是早就進入了飽和期，但印度的低端機換機需求一直很旺盛，遠沒有進入飽和點。”他進一步指出，因為均價足夠低，同時中國四大頭部品牌也在頻繁更新低端機型，實際上換機需求無論如何都不會達到只有33%這個復工率以下的水準。

這側面顯示出，實際上中國主流廠商在印度智能機市場聚集的價格段，其實跟谷歌此次瞄準的區間有著明確分隔。

唐叮也向21世紀經濟報道記者指出，從宏觀的通信迭代節點來說，Jio在這時切入智能機市場較為成熟。“不過我們預計短期內，Google-Jio這款產品對中國頭部廠商HOVX(華為、OPPO、vivo、小米)、realme及OnePlus的影響有限，因為中國廠商在印度主要針對100美元以上市場，而這款產品預計針對的是100美元以下的超低端市場。但很可能對傳音旗下品牌及本土印度廠商帶來競爭。”