2020年精準醫療健康產業鏈上中下游分析

伴隨著科技與社會的進步，越來越多的先進技術被應用于醫療領域，由此，醫療健康產業迎來了蓬勃發展。與此同時，相關政策的推動也為醫療行業注入新機會。在《"健康中國2030"規劃綱要》中顯示，到2020年，健康服務業總規模超8萬億，到2030年達16萬億。醫療健康產業發展的春天已經到來，由于科技賦能醫療行業，使得醫療診斷變得更加精準，因此精準醫療悄然走入大眾生活，成為大健康領域新風口。

精準醫療是一種將個人基因、環境與生活習慣差異考慮在內的疾病預防與處置的新興方法，是以個體化醫療為基礎、隨著基因組測序技術快速進步以及生物信息與大數據科學的交叉應用而發展起來的新型醫學概念與醫療模式。精準醫療的重點不在“醫療”，而在“精準”。2016年3月，科技部召開國家首次精準醫學戰略專家會議，提出了中國精準醫療計劃。會議指出，到2030年前，我國將在精準醫療領域投入600億元，其中，中央財政支出200億元，企業和地方財政配套400億元。隨著經濟發展和居民健康意識的增強，對高端、個性化、精準的健康需求日益增長，醫療消費升級將進一步促進精準醫療市場擴容。

精準醫療與個體化醫療相比，更重視“病”的深度特征和“藥”的高度精準性;是在對人、病、藥深度認識基礎上，形成的高水平醫療技術。從不同層次上看，精準醫療有著獨特的優勢。

資料來源：中商產業研究院整理

一、精準醫療產業鏈

精準醫療的產業鏈條包括上游儀器設備、耗材、藥物合成材料以及試劑等，中游檢測服務商以及下游應用領域，目前不同環節的發展時間、技術成熟、壁壘高低等緣故成熟度略有不同，因此也呈現出不同的投資機會。

精準醫療產業鏈全景圖

資料來源：中商產業研究院整理

1、產業鏈上游：診斷儀器及試劑

診斷為精準醫療的核心基礎，而分子診斷是核心支撐技術。分子診斷包括多種方式，其中聚合酶鏈式反應(PCR)技術相對成熟占比較高，高通量基因測序具有信息量豐富，是目前發展最快的子領域，也是是未來的方向所在。在基因測序儀這個行業上游基本處于寡頭壟斷狀態，80%的營收被巨頭所壟斷——目前全球范圍內的測序企業主要有Illumina、Roche、LifeTech、華大基因以及貝瑞和康等公司，其中，前三個公司占據了超99%的市場。

近幾年來基因測序儀市場飛速發展，據有關數據顯示：全球基因測序儀市場規模從2013年的20億美元增長到2018年的39.0億美元，同比增長18%。據預測，2020年，全球基因測序儀市場規模將突破50億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.產業鏈中游：測序服務領域增長快

精準醫療產業鏈中游為測序服務和數據分析服務，該領域增長速度最快，也是國內企業的主攻方向，包括華大基因、貝瑞和康等，未來行業龍頭凸顯、集中度提升是必然趨勢。近幾年，基因測序的應用領域迅速拓寬，基因測序市場規?？焖僭鲩L，據預測，2020年我國基因測序行業市場規模將達到147億美元。到2024年，市場規模 將近300億美元。

中游基因測序服務與上游相比，中游只需購買測序儀器及試劑就能提供測序服務，門檻較低，因此國內也有眾多測序服務機構參與。從基因測序服務機構布局來看：目前我國基因測序服務機構主要分布在北、上、廣、深、杭等城市。其中，北京基因測序服務機構數量最多，據不完全統計達到近50家。其次，上海(47家)，深圳(16家)，廣州和杭州分別為15家。

基因測序服務機構分布情況

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3.產業鏈下游：應用廣闊、需求持續釋放

精準醫療下游應用市場空間廣闊，我國目前主要分為四個方向：產前篩查、腫瘤相關疾病、創新藥企及個人健康管理等。其中，無創產前篩查為當下較為成熟和消費者認可程度最高的產品，且隨著我國二胎政策的放開，市場將有進一步的成長空間;腫瘤診斷與治療是最具有開發潛力的應用市場，癌癥已經成為全球第二大致死病因，并且隨著我國老齡化社會的到來，癌癥在我國發病率將進一步提高，二代測序在腫瘤鄰域的應用將有巨大的發展潛力，下游應用市場需求將持續釋放。

(1)生育健康類服務：市場空間巨大

以該項檢查為例，我國每年新生兒數量約1600萬，按10%的市場滲透率，1500元/人次計算，市場規模約24億元/年。

在二胎政策放開導致高齡產婦數量持續增加的前提下，預計隨著技術的發展，檢測成本有望下行，同時受居民健康意識提升、支付能力提升等因素的影響，滲透率提高的可能性較大，將進一步打開生育健康服務的市場空間。

(2)腫瘤持續高發，奠定市場基礎

精準醫療技術在復雜疾病領域的應用，主要集中在腫瘤領域，具體細分為基礎科研和臨床應用，基礎科研是在腫瘤致病機理的研究，臨床應用主要是遺傳學腫瘤基因檢測、腫瘤常規個體化用藥基因檢測和腫瘤個體化用藥指導基因檢測。

我國人口眾多，腫瘤患者或潛在患者數量龐大，統計數據顯示我國每年新增300多萬癌癥患者，并造成約200萬人死亡，成為了世界上癌癥死亡數最高的國家。腫瘤持續高發的持續高發為基因測序在腫瘤領域的應用奠定了基礎，隨著相關政策落實，市場潛力有望得到持續釋放。據預測，2020年中國腫瘤藥物市場規模將突破300億美元。

(3)新藥研發利器，需求逐步放量

基因測序在藥物研發和疾病治療的應用緊密相關，醫院、藥企和基因測序機構三方的緊密合作，推動了整個產業鏈的發展。隨著基因測序分析在藥物研發過程中的重要性不斷提升，藥物研發測序服務市場也將有望得到較快的發展。目前許多藥物基因組計劃正在進行，如華大基因幫默克制藥進行藥物靶點尋找和初步應用、CRO龍頭藥明康德組建測序應用公司等，靶向藥物是一大投資新方向。

綜合來看，精準醫療產業鏈呈現出龍頭企業縱向一體化布局，如華大基因、貝瑞和康在上游和中游的布局，未來隨著上市借助資本力量或進一步拓展。但是整個產業鏈條中仍有一些因技術升級、創新而存在的機會，如三代高通量測序儀、新型標志物診斷試劑、獨立檢測實驗室、腫瘤應用和新藥開發等領域。在經濟穩中趨緩的背景下，醫療健康以及細分領域精準醫療都將備受關注。

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2020-2025年中國精準醫療行業市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業規劃策劃、產業園策劃規劃、產業招商引資等解決方案。