合生創(chuàng)展集團(tuán)擬發(fā)行美元面值優(yōu)先票據(jù)

合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754.HK)發(fā)布公告，公司間接全資附屬合生資本國(guó)際集團(tuán)有限公司作為發(fā)行人建議向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行優(yōu)先票據(jù)。發(fā)行人已委任中金公司、匯豐、海通國(guó)際、交銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、建銀國(guó)際、花旗、星展銀行有限公司、香江金融及東亞銀行有限公司為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，而東方證券(香港)及國(guó)聯(lián)證券國(guó)際為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

優(yōu)先票據(jù)擬由公司(作為母公司擔(dān)保人)及附屬公司擔(dān)保人作擔(dān)保。于該公布日期，優(yōu)先票據(jù)條款(包括其本金額、票息、年期及優(yōu)先票據(jù)的若干其他條款)尚未落實(shí)。于落實(shí)優(yōu)先票據(jù)條款后，預(yù)期發(fā)行人、公司(作為母公司擔(dān)保人)及附屬公司擔(dān)保人將與初步買(mǎi)家訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。倘優(yōu)先票據(jù)獲發(fā)行，集團(tuán)擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作再融資及一般企業(yè)用途。集團(tuán)或因應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)調(diào)整計(jì)劃，因而重新分配建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額的用途。發(fā)行人已獲原則上批準(zhǔn)優(yōu)先票據(jù)于新交所上市。