引資規模超預期！徐工機械大股東逾210億元混改落地

工程機械行業的火爆，在徐工機械大股東徐工集團工程機械有限公司(下稱“徐工有限”)混改一事上得到印證。9月22日晚間，徐工機械公告詳細披露了徐工有限混改結果，通過股權轉讓和增資擴股的方式，合計引資210.6億元。混改后，公司實際控制人徐工集團持有徐工有限的股權從100%降至34%，但公司實際控制人不會發生變更，仍為徐工集團。

引資規模超預期

22日，徐工有限混改戰略投資者簽約儀式在江蘇南京舉行。

徐工有限此次混改通過股權轉讓和增資擴股的方式，合計引資210.6億元。其中，徐工集團將其持有的徐工有限18.41%、8.59%、6.14%分別轉讓給江蘇省國信集團有限公司、建信金融資產投資有限公司、交銀金融資產投資有限公司，轉讓總對價54億元。

此外，徐工有限與上海勝超股權投資合伙企業(有限合伙)、嘉興金石彭衡股權投資合伙企業(有限合伙)、國家制造業轉型升級基金等12名戰略投資者及員工持股平臺徐州徐工金帆引領企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)簽訂增資協議，合計獲得增資156.6億元。

徐工有限增資項目于6月24日掛牌，8月20日摘牌。早在9月5日，徐工機械在投資者互動平臺上透露，徐工有限增資項目“投資者報名踴躍，處于超募狀態”，徐工有限將按照增資公告約定開展競爭性談判遴選最終投資者。

徐工集團投資管理部部長助理王帥介紹，增資擴股項目于今年4月份啟動，6月在江蘇省產權交易所掛牌，“在時間緊、任務重，加上疫情防控的情況下，募集到這樣的資金規模，其實超出我們的預期。”

國家級基金戰略入股

徐工有限此番混改一大亮點是獲得了國字頭基金戰略入股。

據披露，國家制造業轉型升級基金此次出資9.56億元，獲得徐工有限3%股權。該基金由財政部聯合19家企業發起，總金額1472億元，主要扶持高檔數控機床、機器人、工程機械等高端裝備，新材料、零部件、元器件等制造業基礎領域的龍頭公司。

“產業、戰略的協同是此番混改最重要的初衷之一，也是戰略投資者遴選的重要標準之一，所以我們非常重視引入產業鏈上的戰略投資者。”王帥表示。

此外，上海勝超股權投資合伙企業(有限合伙)GP和LP的最終出資人包括上海國盛資本等;穿透嘉興金石彭衡股權投資合伙企業(有限合伙)的股權其出資人包括中信證券、陽光城、百隆東方、廣州發展等。

工程機械板塊整體上市目標明確

據了解，徐工有限目前幾乎囊括了徐工集團最為核心的主業——工程機械板塊，比如挖掘機械、塔式起重機、混凝土機械，以及新培育孵化的礦業機械等。

作為徐工有限旗下上市公司，徐工機械涵蓋起重機械、土方機械、筑養路機械、樁工鉆孔、鐵路裝備等業務。

此番引入戰略投資者為何不在上市公司層面進行?

王帥介紹，徐工機械并不能完全代表徐工集團在工程機械行業的地位。徐工集團仍有許多優質的產業板塊未注入上市公司，如果僅在上市公司層面引入戰略投資者，不能體現改革的高度、層次與深度。

王帥透露，混改后，徐工集團核心的工程機械板塊整體上市的目標已經明確，具體通過什么樣的方式仍待未來進行策劃、研究和設計。