東芯股份闖關(guān)科創(chuàng)板 利元亨返場(chǎng)獲新股東加持

新老“考生”齊聚科創(chuàng)板，聯(lián)袂續(xù)寫科創(chuàng)板包容性、市場(chǎng)化的“答卷”。9月22日晚間，上交所受理東芯半導(dǎo)體股份有限公司(下稱“東芯股份”)、廣東利元亨智能裝備股份有限公司(下稱“利元亨”)科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，將科創(chuàng)板受理陣容擴(kuò)充至438家。

兩名“考生”均頗具看點(diǎn)，東芯股份是一名科創(chuàng)魅力十足的“芯考生”，此次IPO前已獲得華為旗下哈勃科技的青睞。利元亨則是一名“重考生”，公司去年曾是首批獲受理的科創(chuàng)企業(yè)，最終在注冊(cè)環(huán)節(jié)主動(dòng)撤回申請(qǐng)材料，止步IPO，此次返場(chǎng)令人期待。

東芯股份：華為等重量級(jí)機(jī)構(gòu)力捧

據(jù)招股書(shū)申報(bào)稿顯示，東芯股份是我國(guó)領(lǐng)先的存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)公司，聚焦中小容量通用型存儲(chǔ)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，是我國(guó)少數(shù)可以同時(shí)提供NAND、NOR、DRAM等存儲(chǔ)芯片完整解決方案的公司，并能為優(yōu)質(zhì)客戶提供芯片定制開(kāi)發(fā)服務(wù)。

憑借在工藝制程及性能等方面出色的表現(xiàn)，公司產(chǎn)品不僅在高通、博通、中興微、紫光展銳等多家知名平臺(tái)廠商獲得認(rèn)證，同時(shí)已進(jìn)入三星電子、海康威視、歌爾股份等國(guó)內(nèi)外知名客戶的供應(yīng)鏈體系，被廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備、安防監(jiān)控、可穿戴設(shè)備、移動(dòng)終端等終端產(chǎn)品。

公司各年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，由2017年度的3.58億元增至2019年度的5.14億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.77%。由于報(bào)告期內(nèi)虧損且存在累計(jì)未彌補(bǔ)虧損，因此東芯股份特別選擇無(wú)盈利門檻的第四套上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元”。

本次公司擬募資7.5億元，投向1xnm閃存產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、車規(guī)級(jí)閃存產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

眾星云集的股東榜成為東芯股份IPO的一大看點(diǎn)。本次發(fā)行前，公司共有26名股東，其中國(guó)開(kāi)科創(chuàng)、青浦投資為國(guó)有股東，均是今年5月新增進(jìn)入股東榜，分別持股1.46%、0.58%。同時(shí)進(jìn)入的還有華為投資旗下的哈勃科技，持股比例為4%。

東芯股份控股股東為東方恒信。本次發(fā)行前，東方恒信直接持有東芯股份43.18%的股份。公司的實(shí)際控制人為蔣學(xué)明，其通過(guò)東方恒信、東芯科創(chuàng)控制公司49.96%的表決權(quán)，且擔(dān)任公司的董事長(zhǎng)。

利元亨：“重考生”獲新股東加持

利元亨則是繼博眾精工之后，又一名終止注冊(cè)而重新返場(chǎng)的科創(chuàng)板“考生”。去年3月22日，利元亨作為首批獲受理的科創(chuàng)企業(yè)亮相，同年10月公司在注冊(cè)環(huán)節(jié)主動(dòng)撤回申請(qǐng)材料，止步IPO。

利元亨主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為鋰電池、汽車零部件、軌道交通等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動(dòng)化解決方案。公司是國(guó)內(nèi)鋰電池制造裝備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，已與新能源科技、寧德時(shí)代、比亞迪、力神、中航鋰電、欣旺達(dá)等知名廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

在電芯檢測(cè)環(huán)節(jié)，利元亨三層全自動(dòng)熱冷壓化成容量測(cè)試機(jī)總體技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平。最近3年，公司電芯檢測(cè)設(shè)備銷售額占同類設(shè)備的比例大約為10%、11.65%和11.44%，市場(chǎng)占有率較高。

對(duì)比前次IPO來(lái)看，本次公司擬募資7.95億元，比前次擬募資7.45億元小幅上調(diào)，但募投項(xiàng)目未發(fā)生變化，仍投向工業(yè)機(jī)器人智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目、工業(yè)機(jī)器人智能裝備研發(fā)中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

一個(gè)明顯的變化是，公司股東陣容進(jìn)一步壯大。據(jù)招股書(shū)申報(bào)稿顯示，今年1月至3月，公司新增股東10位，包括松禾創(chuàng)新、松禾創(chuàng)智、津蒲創(chuàng)投、超前投資、昆石創(chuàng)富、博實(shí)睿德信、昆石智創(chuàng)、穩(wěn)正瑞豐、穩(wěn)正景泰、楊林。

整體來(lái)看，利元亨股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)集中。周俊雄通過(guò)利元亨投資、弘邦投資和奕榮投資分別間接控制公司60.7611%、4.2211%和1.5219%股份，其配偶盧家紅直接持有公司3.5748%股份，周俊雄和盧家紅夫婦合計(jì)控制公司發(fā)行前總股本的70.0789%，是公司的實(shí)際控制人。