量子生物正在籌劃A+H上市 港股CRO板塊再添龍頭

2020年8月4日，量子生物董事會審議通過公司發(fā)行境外上市外資股并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

量子生物旗下?lián)碛信R床CRO龍頭上海睿智化學研究有限公司(下稱“上海睿智”)100%股權，是以生物醫(yī)藥研發(fā)為核心驅動力，集生物醫(yī)藥研發(fā)與生產服務、微生態(tài)營養(yǎng)與醫(yī)療為一體的國際一流平臺型企業(yè)，于2000年在深交所掛牌上市，是目前A股市場中生物類CRO業(yè)務實力最強的上市公司。如完成本次發(fā)行，公司將順利構建“A+H”資本平臺，有望為港股CRO板塊再添龍頭。

公司公告表示，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務發(fā)展需求，為進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力，調整資本結構及利用境外資本市場融資能力，本次H股發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為不超過緊接本次發(fā)行后經(jīng)擴大總股本的20%(超額配售權執(zhí)行前)，并授予主承銷商不超過前述H股初始發(fā)行規(guī)模的15%的超額配售權。

關于募集資金的使用計劃，公司稱在扣除相關發(fā)行費用后，量子生物H股發(fā)行募資將用于增強藥物研發(fā)和生產服務能力，加大業(yè)務拓展方面的投入，償還銀行貸款及補充流動資金等。

順利完成業(yè)務整合

資料顯示，量子生物作為國內益生元行業(yè)領導者，于2018年斥資23.82億元，成功收購CRO龍頭企業(yè)上海睿智，以“全球健康產業(yè)創(chuàng)新領跑者”為愿景，正式展開集團化運營。至今，量子生物是目前A股市場中生物類CRO業(yè)務實力最強的上市公司，擁有臨床前全流程CRO/CDMO業(yè)務的一體化服務能力，也是國內少數(shù)具備全流程臨床前CRO服務能力的企業(yè);同時在微生態(tài)健康產業(yè)領域技術國際領先、穩(wěn)坐行業(yè)龍頭交椅，公司已順利完成業(yè)務整合。

從近日量子生物對外披露的《2020年半年度業(yè)績預告》中顯示，公司上半年預計實現(xiàn)盈利3692.30萬元至4923.07萬元。在二季度全面復工復產后，公司醫(yī)藥研發(fā)及生產外包服務、微生態(tài)營養(yǎng)與醫(yī)療業(yè)務兩個板塊的營業(yè)收入和凈利潤均得以恢復。公司二季度凈利潤預計較2019年同期增長115%至168%，創(chuàng)下單季度凈利潤新高。

反映到資本市場，公司股價近兩個月漲幅為58.1%，且于2020年7月14日錄得22.28元/股，創(chuàng)下近兩年來新高。

CRO/CDMO一體化產能放量在即

據(jù)介紹，自2018年量子生物完成對上海睿智收購以來，公司確定發(fā)展戰(zhàn)略，在鞏固原有的CRO優(yōu)勢前提下，圍繞江蘇啟東“一站式創(chuàng)新生物藥研發(fā)與生產平臺”、奉賢“cGMP全球創(chuàng)新藥生產基地項目”兩大項目大力推進CDMO的建設發(fā)展。

量子生物現(xiàn)有的大分子CDMO位于上海張江，共計450升，服務階段涵蓋臨床前IND申報、臨床I期、II期試驗用藥生產。公司于2019年上半年對現(xiàn)有大分子CDMO進行優(yōu)化調整，一方面是對現(xiàn)有產能生產流程的優(yōu)化，提升了現(xiàn)有的服務能力和效率;另一方面，從各關鍵環(huán)節(jié)為啟東創(chuàng)新生物藥CDMO投產做好了充分的準備，同時也為啟東項目的投產戰(zhàn)略性儲備了技術人員。

公司于啟東建設一次性生物反應器規(guī)模的單克隆抗體細胞培養(yǎng)和原液生產線以及相配套的下游純化和制劑設備。啟東項目建設完畢后，公司生物藥CDMO反應器規(guī)模將提升至13950-18450升，為客戶新藥的臨床Ⅲ期研究及藥品上市后的商業(yè)化生產提供研發(fā)和生產支持，從而為客戶實現(xiàn)生物藥工藝開發(fā)和生產的全周期服務。屆時，上市公司將具備生物藥工藝開發(fā)和生產的全周期服務能力，承接業(yè)務的能力增強，收入增長的空間提升。目前，啟東生物藥一體化研發(fā)生產服務平臺項目預計下半年將投產首批4500升產能。

化學藥CDMO作為發(fā)展CDMO戰(zhàn)略的另一著力點，公司在原有基礎上，積極推進位于上海奉賢的全球原創(chuàng)藥cGMP生產基地項目，預計2021年年底可實現(xiàn)一階段投產，屆時公司的化學藥CDMO產能可覆蓋III期及商業(yè)化生產，產能也將有大幅躍升，生產產品類別包括高活性原料藥、多肽、高級醫(yī)藥中間體，領域涵蓋了腫瘤、自身性免疫疾病等前沿領域。

構建A+H股雙資本平臺

公司表示，此次量子生物籌劃H股上市，是在順利完成業(yè)務整合、實現(xiàn)凈利潤創(chuàng)新高及產能升級布局初見成效基礎上的又一戰(zhàn)略性舉措。

公司認為，H股市場是非常優(yōu)質的境外資本平臺，也為越來越多的海外長線資金所重倉持有，能很好地滿足國際化投資人的需求，共享中國經(jīng)濟快速發(fā)展帶來的紅利。量子生物構建A+H雙資本平臺，不但為公司的業(yè)務經(jīng)營成長、管理水平提升帶來積極促進作用，更將為公司的全球化布局及未來戰(zhàn)略發(fā)展帶來長期利好，有效的幫助海外投資者和客戶更加全面迅速地了解公司、建立公司在全球資本市場的形象，并進一步提升國際化的品牌價值。

隨著公司構建A+H雙資本計劃的順利推進，這將進一步鞏固“全球健康產業(yè)創(chuàng)新領跑者”的行業(yè)地位，更好的賦能全球醫(yī)藥與健康產業(yè)創(chuàng)新。量子生物發(fā)行H股工作的啟動，也標志著國內前三大藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前CRO企業(yè)均構建了A+H雙資本平臺。