豫園股份：10億元公司債券票面利率確定為4.95%

3月18日，據(jù)上交所披露，上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）票面利率最終確定為4.95%。

據(jù)募集說明書顯示，債券簡稱22豫園01，發(fā)行規(guī)模不超過60億元，債券發(fā)行人和主承銷商海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司，本期發(fā)行規(guī)模為5億元，可超額配售不超過5億元（含5億元），發(fā)行期限3年，本期債券設置投資者回售選擇權(quán)，債券持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第2年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人。

據(jù)募集說明書顯示，本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將不低于80%比例的募集資金用于償還公司債務，包括銀行借款及其他債務融資工具。根據(jù)發(fā)行人及子公司經(jīng)營狀況及債務情況，發(fā)行人初步擬定的還款計劃如下：

另外，本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將不超過20%比例的募集資金用于補充流動資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。根據(jù)公司財務狀況和資金使用需求，公司未來可能調(diào)整部分流動資金用于償還有息債務。