格靈深瞳上市破發 連年虧損IPO募18億海通證券賺1.3億

北京3月17日訊 今日，北京格靈深瞳信息技術股份有限公司（以下簡稱“格靈深瞳”，股票代碼：688207.SH）在上交所科創板上市。該股首日開盤破發，截止收盤報37.46元，跌幅5.14%，成交額10.06億元，換手率64.14%，振幅15.85%，總市值69.29億元。

格靈深瞳專注于將先進的計算機視覺技術和大數據分析技術與應用場景深度融合，提供面向城市管理、智慧金融、商業零售、體育健康、軌交運維等領域的人工智能產品及解決方案。

公司控股股東為深瞳智數，截至2021年3月11日，深瞳智數直接持有公司22.53%股權。公司的實際控制人為趙勇，趙勇通過深瞳智數、靈瞳眾智、靈瞳數源、靈瞳智源、靈瞳萊客間接控制公司36.19%的表決權。

格靈深瞳于2021年11月9日首發過會，科創板上市委2021年第83次審議會議提出問詢的主要問題：

1.請發行人代表：（1）說明發行人技術先進性和商業應用價值之間的關系；（2）結合其所處行業的發展前景及競爭態勢，說明發行人自身的技術優劣勢和壁壘體現在哪些方面。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表說明對外部顧問進行股權激勵的必要性、商業合理性，與其對發行人的具體貢獻是否匹配，顧問及其關聯方是否存在與發行人進行利益輸送的行為。請保薦代表人發表明確意見。

格靈深瞳在上交所科創板上市，發行數量為4624.52萬股（本次發行股份全部為新股，不安排老股轉讓），發行價格為39.49元/股，保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為張悅、鄧欣。

格靈深瞳本次發行募集資金總額18.26億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為16.70億元。公司最終募集資金凈額比原計劃多6.70億元。格靈深瞳2022年3月11日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金10.00億元，用于人工智能算法平臺升級項目、人工智能創新應用研發項目、營銷服務體系升級建設項目、補充流動資金。

格靈深瞳本次發行費用總額為1.56億元，其中保薦機構海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用1.28億元。

本次發行的戰略配售由海通創新證券投資有限公司跟投。根據《上海證券交易所科創板發行與承銷規則適用指引第1號——首次公開發行股票》要求，本次發行規模18.26億元，保薦機構相關子公司海通創新證券投資有限公司跟投的股份數量為本次公開發行數量的3.29%，即151.94萬股，獲配金額6000萬元，限售期限為自公司首次公開發行并上市之日起24個月。

2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，格靈深瞳的營業收入分別為5196.35萬元、7121.07萬元、24,271.56萬元和7218.80萬元；凈利潤分別為-7456.55萬元、-41,758.32萬元、-7820.16萬元和-5703.79萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-6990.22萬元、-41,352.66萬元、-7,786.92萬元和-5,691.11萬元；扣除非經常性損益后歸母凈利潤分別為-9230.15萬元、-18,861.19萬元、-10,213.40萬元和-5473.99萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為-11,066.09萬元、-11,063.18萬元、3508.82萬元和-4404.14萬元。

2021年，格靈深瞳實現營業收入29,356.23萬元，較2020年同期增長20.95%；凈利潤-6871.30萬元，同比增長12.13%；歸屬于母公司股東的凈利潤-6841.77萬元，同比增長12.14%；扣除非經常性損益后歸母凈利潤為6510.88萬元，同比增長36.25%；經營活動產生的現金流量凈額-8590.36萬元，同比下降344.82%。

2022年1-3月，公司預計營業收入約為5452.00萬元～6599.79萬元，收入較2021年同期增長約194.25%～256.19%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為-1968.56～-1312.38萬元，同比增長53.66%～69.11%；扣除非經常性損益后歸屬凈利潤為-1990.88～-1327.26萬元，同比增長52.25%～68.17%。