佳兆業擬回購2021年到期票據

4月20日，佳兆業集團控股有限公司建議額外發行美元優先票據，該等債券將與2023年到期的5億美元9.75%優先票據合并并形成單一系列。

觀點地產新媒體翻閱公告獲悉，瑞信、德意志銀行、國泰君安國際及匯豐將作為建議額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，中信銀行(國際)、海通國際、渣打銀行及瑞銀為建議額外票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司則為聯席牽頭經辦人。

落實額外票據的條款后，預期瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、匯豐、中信銀行(國際)、海通國際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業金融集團、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司以及佳兆業等各方將訂立購買協議，據此瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、匯豐、中信銀行(國際)、海通國際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司將為額外票據的初步買家。

佳兆業在公告中稱，公司以現金要約購買任何及全部發行在外2021年6月9日到期7.875%優先票據、2021年6月30日到期7.875%優先票據，本金分別為3億美元、4億美元，購買價均為1001.5美元(每1000美元本金額)。

關于資金來源，佳兆業稱，公司擬使用內部資源及發行優先票據的所得款項為要約提供資金。