華潤置地公開發行2021年第一期10億住房租賃專項公司債

1月20日，華潤置地控股有限公司公布2021年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)募集說明書。

據公告顯示，華潤置地作為發行人，于2020年7月2日獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1323號文同意向專業投資者發行面值不超過人民幣50億元公司債券的注冊。本期第一期債券的發行規模為不超過10億元(含10億元)。

同時，本期債券票面金額為100元，按面值平價發行。債券期限為3年期。本期債券采用固定利率形式，票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照市場情況確定。且本期債券采用單利按年計息，不計復利。

觀點地產新媒體查看公告了解，本期債券募集資金扣除發行費用后，擬用于住房租賃項目、補充流動資金及償還有息負債。其中，不低于7億元(含7億元)用于住房租賃項目，不超過3億元(含3億元)用于補充流動資金及償還有息負債。

該公告顯示，截至2020年9月末，發行人股東權益為740.61億元人民幣;合并口徑的資產負債率為83.30%，母公司報表口徑的資產負債率為90.87%;截至2020年3月末，發行人股東權益為749.70億元人民幣;合并口徑的資產負債率為79.74%，母公司報表口徑的資產負債率為84.02%;發行人2017-2019年度實現的年均可分配利潤為26.55億元(2017年、2018年和2019年合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤平均值)，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

據稱，截至2020年9月30日，發行人資產總額4435.28億元，所有者權益合計740.61億元，資產負債率83.30%。2020年1-9月，發行人實現營業總收入252.71億元，凈利潤32.03億元。發行人2020年1-9月經營業績良好，擁有優良的償債能力。