龍光擬發(fā)行3億元美元票據(jù)作再融資

12月8日，龍光集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，于2020年12月7日，公司及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、中信銀行(國際)、瑞信、中銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行及民銀資本就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，待若干條件完成后，公司將發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)，除非按票據(jù)條款提早贖回，否則票據(jù)將于2026年12月14日到期。發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，票據(jù)自2020年12月14日(包括該日)按年息4.85%計(jì)息，每半年支付一次，自2021年6月14日起于每年6月14日及12月14日支付。

據(jù)龍光集團(tuán)透露，本次發(fā)行受到投資人的追捧，獲得大量著名長線機(jī)構(gòu)投資者申購，發(fā)行最終獲得接近12倍的超額認(rèn)購，并最終定價(jià)在4.85%的收益率水平，較初始價(jià)格指引大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)，也是龍光境外發(fā)債的最佳紀(jì)錄。

公告顯示，公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已接獲聯(lián)交所就票據(jù)上市發(fā)出的符合資格確認(rèn)。

龍光方面表示，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司或會(huì)調(diào)整其計(jì)劃應(yīng)對瞬息萬變的市況，并因而重新分配所得款項(xiàng)凈額用途。

另外，據(jù)上交所12月4日信息披露，深圳市龍光控股有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”，該債券品種為小公募，擬發(fā)行金額80億元。