佳兆業集團擬發行2.5億美元優先票據 利率為6.5%

12月2日，佳兆業集團控股有限公司發布公告稱，其擬發行2021年到期的2.5億美元6.5%優先票據。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉，于2020年12月1日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、海通國際、巴克萊、中信銀行(國際)、國泰君安國際、匯豐及瑞銀就票據發行訂立購買協議。

瑞信、德意志銀行及海通國際是就發售及出售票據聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，以及巴克萊、中信銀行(國際)、國泰君安國際、匯豐及瑞銀是就發售及出售票據聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。彼等亦是票據的初步買家。

公告顯示，待若干完成條件達成后，公司將發行本金總額為2.5億美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則其將于2021年12月7日到期。票據的發行價將為票據本金額的99.527%，將按年利率6.5%計息(自2020年12月8日起(包括該日))，并須于2021年6月8日及2021年12月7日支付。

佳兆業方面表示，公司擬將票據發行所得款項凈額用于現有債務再融資。