旭輝控股回購兩項美元票據及一項永久證券的要約結果

11月17日，旭輝控股(集團)有限公司發布公告，公布購買尚未贖回于2021年到期的7.625%優先票據及于2021年到期的6.875%優先票據以及5.375%永久證券的要約結果。

于屆滿期限，本金總額為1.596億美元的2019年1月票據(占該票據本金總額合共約39.9%)、本金總額為2.07303億美元的2018年4月票據(占該票據本金總額合共約41.46%)及本金總額為1.345億美元的2017年12月永久證券(占該永久證券本金總額合共約44.83%)已根據購買要約有效提交。

據觀點地產新媒體了解，旭輝已決定將最高接納金額設為4.2億美元，公司購回的獲接納票據將于2020年11月18日或前后予以注銷且不再為未贖回。

上述提及的最高接納金額中，包括本金額合共為1.596億美元的2019年1月票據;本金額合共為2.07303億美元的2018年4月票據及本金額合共為5309.2萬美元的2017年12月永久證券(比例縮放系數約為38.29%)。

此外，旭輝需向須向獲接納的2019年1月票據、2018年4月票據及2017年12月永久證券持有人支付的總金額分別約為164,962,116.57美元、212,024,181.85美元及53,938,522.47美元，合計約4.31億美元。

旭輝目前預計，于要約結算后，本金總額分別為2.404億美元、2.92697億美元及2.46908萬美元的2019年1月票據、2018年4月票據及2017年12月永久證券將仍未贖回。

倘按比例分配的申請將因其他理由而導致旭輝從任何合資格持有人接納的該等票據本金額少于20萬美元，或因按比例的申請而導致未獲購買該等票據本金額少于20萬美元，則旭輝將悉數接納所提交的該等票據。