美的置業79億元小公募獲上交所受理

上交所10月29日信息顯示，債券名稱為“美的置業集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券”獲得上交所受理。

上述債券品種為小公募，擬發行金額79億元，發行人為美的置業集團有限公司，承銷商/管理人為申港證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司。

同時，該筆債券本次債券面值為100元，按面值平價發行;債券期限為本次債券的期限為不超過5年(含5年)。

關于募資用途，美的置業方面稱，本次債券募集資金扣除發行費用后擬全部用于償還公司債券。

觀點地產新媒體翻閱募集說明書獲悉，2017-2019年度及2020年中，發行人合并口徑營業收入分別為163.78億元、300.72億元、384.72億元和172.03億元;息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)分別為27.03億元、44.49億元、47.56億元和17.45億元。

同期，發行人歸母凈利潤分別為19.73億元、30.05億元、32.32萬元和11.36億元;經營活動產生的現金流量凈額分別為18.28億元、-117.57億元、30.14億元和-61.7億元。

負債方面，發行人合并口徑資產負債率分別為86.91%、84.18%、85.67%和84.55%;扣除預收賬款后的資產負債率分別為49.06%、48.7%、48.47%和43.08%。

有息負債方面，于2020年6月末，發行人有息債務余額為520.64億元，其中短期借款為4.42億元，一年內到期的非流動負債為100.16億元，長期借款(非一年內到期)為356.93億元，應付債券(非一年內到期)為59.12億元。