中梁控股發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù) 用作現(xiàn)有債務(wù)再融資

10月22日，中梁控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行2億美元于2022年到期的9.5%優(yōu)先票據(jù)，發(fā)售價將為票據(jù)本金額的98.937%。

觀點地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，于2020年10月21日，中梁控股連同附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行票據(jù)與國泰君安國際、瑞銀、中銀國際、信銀國際、建銀國際、招銀國際、瑞信、德意志銀行、渣打銀行、交銀國際及萬盛金融控股有限公司訂立購買協(xié)議。

國泰君安國際、瑞銀、中銀國際、信銀國際、建銀國際、招銀國際、瑞信、德意志銀行及渣打銀行為發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人(連同交銀國際及萬盛金融控股有限公司)、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。彼等亦為票據(jù)的初始買家。

除非已根據(jù)票據(jù)條款獲提早贖回，否則票據(jù)將于2022年7月29日到期。票據(jù)將自2020年10月29日(包括該日)起計息，于2021年7月29日、2022年1月29日及2022年7月29日支付。

中梁控股方面表示，計劃將發(fā)行票據(jù)所得款項凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司可能會因應(yīng)持續(xù)轉(zhuǎn)變的市況調(diào)整其計劃，并因而重新分配所得款項凈額的用途。