高銀金融擬以每股1元配售近13.98億股新股用于償債

10月11日晚間，高銀金融發(fā)布公告稱，該公司擬以每股1元配售最多近13.98億股新股，集資約13.98億港元，同時，勵志辭任高銀金融的副主席及非執(zhí)行董事。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體獲悉，10月9日交易時段后，高銀金融透過配售代理天泰金融服務(wù)有限公司以每股1港元配售合共最多13.98億股新股份予不少于6名承配人，集資13.98億港元。

于本公告日期，高銀金融已發(fā)行6,990,651,992股股份。假設(shè)該公司已發(fā)行股本于本公告日期至完成日期期間并無變動，配售事項下最多1,398,130,398股配售股份相當(dāng)于該公司于本公告日期之已發(fā)行股本6,990,651,992股股份約20%;及經(jīng)發(fā)行所有配售股份擴(kuò)大后之已發(fā)行股本8,388,782,390股股份約16.67%。

此外，該集團(tuán)指，每股配售價較股份停牌收報1.01元折讓約0.99%，而該批新股占擴(kuò)大后股本約16.67%，主席潘蘇通及高銀環(huán)球控股所持股權(quán)由70.86%攤薄至59.05%。

高銀金融提到，假設(shè)所有配售股份透過配售協(xié)議成功配售，則配售事項的所得款項總額將為13.98億港元。配售事項所得款項凈額(經(jīng)扣除配售傭金及其他成本及開支)估計約為13.84億港元，相當(dāng)于每股配售股份的發(fā)行價凈額約為0.99港元。配售事項所得款項凈額擬用作于償還債務(wù)及集團(tuán)一般營運資金。

值得一提的是，10月9日，高銀金融(集團(tuán))有限公司公告披露，馬勵志辭任高銀金融副主席及非執(zhí)行董事，自2020年10月9日起生效。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體獲悉，馬勵志辭任高銀金融的副主席及非執(zhí)行董事，自2020年10月9日起生效。此外，該公司董事會與馬勵志同擬，馬勵志將出任該公司高級顧問，并將繼續(xù)為該公司提供財務(wù)及重組咨詢協(xié)助。

資料顯示，馬勵志，五十二歲，現(xiàn)為長江集團(tuán)執(zhí)行委員會委員兼企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。彼于不同行業(yè)的業(yè)務(wù)管理累積逾30年經(jīng)驗。馬勵志持有財務(wù)學(xué)商學(xué)士學(xué)位及環(huán)球企業(yè)管理學(xué)文學(xué)碩士學(xué)位。現(xiàn)為香港明愛賓館及餐飲服務(wù)委員會委員，亦為加拿大英屬哥倫比亞大學(xué)President’sCircle，其文學(xué)院以及其商學(xué)院咨詢委員會委員。彼亦擔(dān)任置富產(chǎn)業(yè)信托(于香港上市)管理人置富資產(chǎn)管理有限公司及泓富產(chǎn)業(yè)信托(于香港上市)管理人泓富資產(chǎn)管理有限公司之非執(zhí)行董事。馬勵志亦擔(dān)任和記電訊香港控股有限公司(于香港上市)非執(zhí)行董事黎啟明替任董事。

值得一提的是，7月中旬，市場傳出的長江實業(yè)是否有意擔(dān)任白武士協(xié)助高銀金融渡過難關(guān)，而馬勵志回應(yīng)媒體稱，會積極研究高銀的財務(wù)狀況及負(fù)債情況。

7月22日，高銀金融發(fā)布公告稱，馬勵志已獲委任為公司副主席及獨立非執(zhí)行董事，均自2020年7月23日起生效。公告稱，彼將會主力向公司及其附屬公司提供財務(wù)及重組咨詢協(xié)助。

一天之后，高銀金融再度發(fā)布公告稱，馬勵志已由公司獨立非執(zhí)行董事調(diào)任為非執(zhí)行董事，自2020年7月23日起生效，以便彼能對公司及其附屬公司財務(wù)及重組事宜投入更多的時間及參與。