保利發(fā)展擬發(fā)行23.1億元公司債

9月24日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司擬公開發(fā)行2020年公司債券(第三期)，發(fā)行規(guī)模不超過23.10億元(含23.10億元)。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，本期債券分為兩個(gè)品種，其中品種一為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二為7年期固定利率債券，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

債券品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.40%-4.40%，品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.70%-4.70%。本期債券最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。

發(fā)行時(shí)間方面，本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個(gè)交易日，即發(fā)行首日2020年9月28日(T日)至2020年9月29日(T+1日)。

另根據(jù)債券募集說明書，截至2020年3月31日，發(fā)行人共獲得的授信總額合計(jì)5170億元。其中，已使用授信額度2420億元，剩余未使用授信額度為2750億元。