鉅盛華50億公司債獲上交所反饋 募集資金用于償債等

9月15日，據(jù)上交所信息披露顯示，深圳市鉅盛華股份有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”。

觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，該債券品種為私募，發(fā)行人為深圳市鉅盛華股份有限公司，承銷(xiāo)商/管理人為中泰證券股份有限公司。

此次發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣50億元(含50億元)，可分期發(fā)行，首期發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元;債券的期限為不超過(guò)5年(含5年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。

票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，在利率詢(xún)價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。

用途方面，此次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將15億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，35億元用于償還到期債務(wù)。

鉅盛華于公告中還稱(chēng)，本次債券發(fā)行完成且根據(jù)上述募集資金運(yùn)用計(jì)劃予以執(zhí)行后，其合并報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率水平將由2020年6月末的81.41%小幅增加至81.46%;資產(chǎn)負(fù)債率的比例仍處于合理范圍。資產(chǎn)負(fù)債率的適當(dāng)提高有利于發(fā)行人合理利用財(cái)務(wù)杠桿，提高股東權(quán)益報(bào)酬率，改善發(fā)行人債務(wù)結(jié)構(gòu)。

同時(shí)，其合并報(bào)表的流動(dòng)比率及速動(dòng)比率將分別由截至2020年6月末的1.89倍及1.72倍提高至1.95倍及1.77倍。流動(dòng)資產(chǎn)對(duì)于流動(dòng)負(fù)債的覆蓋能力得到提升，短期償債能力增強(qiáng)。

截至2019年末，發(fā)行人合并范圍內(nèi)共獲得40余家銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的授信，授信額度合計(jì)1025.01億元，已使用額度701.67億元，剩余額度323.34億元。