ESR擬發行于2025年到期3.5億美元1.5%可換股債券

9月10日，物流地產平臺ESR Cayman Limited公告稱，將擬發行于2025年到期3.5億美元1.50%可換股債券。

觀點地產新媒體獲知，于2020年9月9日(交易時間后)，ESR與聯席牽頭經辦人瑞士信貸(新加坡)有限公司、摩根士丹利國際股份有限公司及德意志銀行香港分行就建議債券發行訂立認購協議，債券將以每張面值20萬美元及(超出部分)1000美元，將以記名形式及其面值的完整倍數發行。

根據初始換股價每股股份32.13港元(可予調整)及假設債券已悉數換股，債券將轉換成84,427,015股換股股份，相當于本公告日期本公司已發行股本約2.77%及經發行有關換股股份擴大后本公司已發行股本約2.69%(假設本公司已發行股本并無其他變動)。

此外，公司股東Laurels Capital Investments Limited、Redwood Investment Company,Ltd.及Redwood Consulting (Cayman)Ltd.各自已于認購協議日期或之前按認購協議所載的格式簽立禁售協議。

另據觀點地產新媒體報道，2020年上半年，ESR集團收益為198百萬美元，較2019年上半年的156百萬美元增長26.9%。PATMIi為133百萬美元，較2019年上半年的76百萬美元增長75.1%。EBITDA為269百萬美元，較2019年上半年的212百萬美元增加27.3%。