中國鐵建地產集團擬向專業投資者發35.9億公司債 用于償還債券

9月9日，中國鐵建房地產集團有限公司發布2020年面向專業投資者公開發行公司債券募集說明書(第一期)。

據觀點地產新媒體了解，本期債券簡稱為20中鐵01，債券代碼為175138，發行金額為不超過人民幣35.90億元(含35.90億元)，債券為5年期品種，附第3年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權。

說明書指出，本期債券募集資金扣除發行費用后，擬用于償還公司債券。具體為償還2015年公司債券(第一期)及2016年公司債券(第一期)，本金30億元及28億元，擬償還金額7.9億元及28億元。

發行人將綜合考慮本期債券發行時間及實際發行規模、募集資金的到賬情況、相關債券償付要求、公司債務結構調整計劃等因素，本著有利于優化公司債務結構和節省財務費用的原則，靈活安排償還公司債務的具體事宜。

此外，3月17日，中國鐵建房地產集團有限公司宣布發行2020年度第二期中期票據，規模9億元，發行期限為3+2年。

該筆中期票據采用固定利率，單利按年計息，不計復利。前三個計息年度票面利率根據集中簿記建檔結果確定，發行人有權決定是否在本期中期票據存續期的第3個計息年度末調整票面利率，在本期中期票據存續期第4-5年固定不變。