證券代碼：002370?????證券簡稱：亞太藥業(yè)?????????公告編號：2023-016

債券代碼：128062?????債券簡稱：亞藥轉債

??????????浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

【資料圖】

關于亞藥轉債預計觸發(fā)轉股價格向下修正條件的提

???????????????????示性公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示

??股票代碼：002370??????????????股票簡稱：亞太藥業(yè)

??債券代碼：128062??????????????債券簡稱：亞藥轉債

??當前轉股價格：6.00?元/股

??轉股日期：2019?年?10?月?9?日至?2025?年?4?月?2?日

??本次觸發(fā)轉股價格修正條件的期間從?2023?年?4?月?3?日起算，截

至?2023?年?4?月?17?日，公司股票已有?10?個交易日的收盤價格低于當

期轉股價格的?85%，預計觸發(fā)轉股價格向下修正條件。敬請廣大投資

者注意投資風險。

??一、可轉換公司債券基本情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江亞太藥業(yè)股份有限公

司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕225號）核

準，公司于2019年4月2日公開發(fā)行了965萬張可轉換公司債券，每張

面值100元，募集資金總額965,000,000.00元，扣除相關發(fā)行費用后，

實際募集資金凈額為952,588,207.56元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)

天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗證報告》

（天健驗〔2019〕69號）。

??經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2019〕224號”文同意，公司9.65

億元可轉換公司債券已于2019年4月24日在深圳證券交易所上市交

易，債券簡稱“亞藥轉債”，債券代碼“128062”。

??二、可轉換公司債券轉股價格歷次調整情況

??根據(jù)相關法律法規(guī)和《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉

換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的有關規(guī)

定，公司本次發(fā)行的可轉債自2019年10月9日起可轉換為公司A股股

份。亞藥轉債初始轉股價格為16.30元/股。因2018年度權益分派，轉

股價格于2019年6月10日起向下調整為16.25元/股。

??公司分別于2022年8月19日、2022年9月8日召開的第七屆董事會

第五次會議、2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關于董事會提

議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》。2022年9月8日，公司

召開第七屆董事會第七次會議，審議通過了《關于向下修正可轉換公

司債券轉股價格的議案》，根據(jù)《募集說明書》的相關條款及公司2022

年第三次臨時股東大會授權，綜合考慮前述價格和公司實際情況，董

事會確定“亞藥轉債”的轉股價格由16.25?元/股向下修正為8.50元

/股，調整后的轉股價格自2022年9月9日起生效。

??公司分別于?2023?年?3?月?14?日、2023?年?3?月?31?日召開的第七屆

董事會第十二次會議、2023?年第一次臨時股東大會審議通過了《關

于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》

????????????????????????。2023?年?3

月?31?日，公司召開第七屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于

向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》

??????????????????，根據(jù)《募集說明書》的

相關條款及公司?2023?年第一次臨時股東大會授權，綜合考慮前述價

格和公司實際情況，董事會確定“亞藥轉債”的轉股價格由?8.50?元/

股向下修正為?6.00?元/股，調整后的轉股價格自?2023?年?4?月?3?日起

生效。

??三、可轉債轉股價格向下修正條款

??根據(jù)《募集說明書》，公司本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股價格

向下修正條款如下：

??在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)

三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的

大會表決。

??上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過

方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的

股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二

十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高者。

??若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股

價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股

價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

??如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的信

息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和

股權登記日及暫停轉股期間（如需）。從股權登記日后的第一個交易

日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。

??若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，

該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

??四、關于預計觸發(fā)轉股價格向下修正條件的具體說明

??公司于2023年3月31日召開第七屆董事會第十三次會議，審議通

過了《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，董事會決定

將“亞藥轉債”的轉股價格向下修正為6.00元/股，修正后的轉股價

格自2023年4月3日起生效。

??本次觸發(fā)轉股價格修正條件的期間從2023年4月3日起算，截至

格6.00元/股的85%，即5.10元/股的情形，預計觸發(fā)轉股價格向下修

正條件。

??根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉換

公司債券》及《募集說明書》等相關規(guī)定，若觸發(fā)轉股價格修正條件，

公司擬于觸發(fā)轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正

轉股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股

價格的提示性公告，同時按照《募集說明書》的約定及時履行后續(xù)審

議程序和信息披露義務；若公司未在觸發(fā)轉股價格修正條件當日召開

董事會履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。

??四、其他事項

??投資者如需了解“亞藥轉債”的其他相關內容，請查閱公司于

亞太藥業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》全文。

敬請投資者注意投資風險。

??特此公告。

????????????????????????浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

?????????????????????????????董?事?會

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