立昂微上半年凈利降65% 2020年上市三募資共87.9億元

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北京8月16日訊立昂微(605358.SH)近日披露的2023年半年度報告顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入13.42億元，同比下降14.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.74億元，同比下降65.49%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5,002.52萬元，同比下降89.00%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.69億元，同比下降48.94%。

立昂微表示，報告期內(nèi)，隨著市場需求的變化，公司部分產(chǎn)品銷售訂單有所減少，部分產(chǎn)品價格有所下調(diào)，2021年定增募投項目自2022年6月陸續(xù)轉(zhuǎn)產(chǎn)，相應(yīng)的折舊費(fèi)用等固定成本增加較多，公司本期計提了2022年11月發(fā)行的33.90億元可轉(zhuǎn)債財務(wù)費(fèi)用，導(dǎo)致2023年半年度營收、利潤指標(biāo)相比去年同期下降。

立昂微于2020年9月11日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為4,058萬股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為4.92元/股；保薦機(jī)構(gòu)為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為李杰峰、劉錚宇，聯(lián)席主承銷商為東方證券承銷保薦有限公司、中信建投證券股份有限公司；立昂微募集資金總額為19,965.36萬元，募集資金凈額為15,973.90萬元，公司2020年8月31日發(fā)布的招股書顯示，公司募集資金計劃用于年產(chǎn)120萬片集成電路用8英寸硅片項目。

立昂微2020年首次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總計為3,991.46萬元，其中，承銷與保薦費(fèi)用為2,555.00萬元。

立昂微上市以來共進(jìn)行3次募資（包括首次公開發(fā)行），共計募資87.90億元。

2021年10月非公開發(fā)行股票募資52億元。公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州立昂微電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]2740號)，由聯(lián)席主承銷商東方證券承銷保薦有限公司聯(lián)席中信證券股份有限公司和中國國際金融股份有限公司采用代銷方式，向22名特定對象發(fā)行了人民幣普通股(A股)56,749,972股，發(fā)行價格人民幣91.63元/股，募集資金合計519,999.99萬元。根據(jù)公司與主承銷商東方證券承銷保薦有限公司、聯(lián)席中信證券股份有限公司和中國國際金融股份有限公司簽訂的承銷與保薦協(xié)議，公司應(yīng)支付承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用含稅合計4,287.70萬元(其中不含稅金額為4,045.00萬元，增值稅進(jìn)項稅額為242.70萬元),其中應(yīng)分別支付東方證券承銷保薦有限公司承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用3,232.80萬元(含稅)，中信證券股份有限公司承銷費(fèi)用275.19萬元(含稅)和中國國際金融股份有限公司承銷費(fèi)用779.71萬元(含稅)；公司募集資金扣除應(yīng)支付東方證券承銷保薦有限公司的承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用3,232.80萬元(含稅)后的余額516,767.20萬元已于2021年10月8日分別存入公司開立的各募集資金專戶。另減除律師費(fèi)、審計驗資費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)和印花稅等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用后，公司本次募集資金凈額為515,218.33萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2021年10月11日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2021]7259號)。

2022年11月立昂轉(zhuǎn)債募資33.90億元。公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州立昂微電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2345號)核準(zhǔn)，由主承銷商東方證券承銷保薦有限公司采用余額包銷的方式，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券3,390.00萬張，每張面值100元，共計募集資金人民幣339,000.00萬元，扣除承銷和保薦費(fèi)用(含稅)1,060.00萬元后的募集資金337,940.00萬元，已由主承銷商東方證券承銷保薦有限公司于2022年11月18日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行承銷保薦費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用(不含稅)共計人民幣1,187.59萬元，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購資金總額扣減上述發(fā)行費(fèi)用(不含稅)后募集資金凈額為人民幣337,812.41萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2022年11月18日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2022]7581號)。