立昂微上半年凈利降65% 2020年上市三募資共87.9億元

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北京8月16日訊立昂微(605358.SH)近日披露的2023年半年度報告顯示，公司上半年實現營業收入13.42億元，同比下降14.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.74億元，同比下降65.49%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5,002.52萬元，同比下降89.00%；經營活動產生的現金流量凈額3.69億元，同比下降48.94%。

立昂微表示，報告期內，隨著市場需求的變化，公司部分產品銷售訂單有所減少，部分產品價格有所下調，2021年定增募投項目自2022年6月陸續轉產，相應的折舊費用等固定成本增加較多，公司本期計提了2022年11月發行的33.90億元可轉債財務費用，導致2023年半年度營收、利潤指標相比去年同期下降。

立昂微于2020年9月11日在上交所主板上市，發行數量為4,058萬股，無老股轉讓，發行價格為4.92元/股；保薦機構為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為李杰峰、劉錚宇，聯席主承銷商為東方證券承銷保薦有限公司、中信建投證券股份有限公司；立昂微募集資金總額為19,965.36萬元，募集資金凈額為15,973.90萬元，公司2020年8月31日發布的招股書顯示，公司募集資金計劃用于年產120萬片集成電路用8英寸硅片項目。

立昂微2020年首次公開發行新股的發行費用總計為3,991.46萬元，其中，承銷與保薦費用為2,555.00萬元。

立昂微上市以來共進行3次募資（包括首次公開發行），共計募資87.90億元。

2021年10月非公開發行股票募資52億元。公司經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州立昂微電子股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2021]2740號)，由聯席主承銷商東方證券承銷保薦有限公司聯席中信證券股份有限公司和中國國際金融股份有限公司采用代銷方式，向22名特定對象發行了人民幣普通股(A股)56,749,972股，發行價格人民幣91.63元/股，募集資金合計519,999.99萬元。根據公司與主承銷商東方證券承銷保薦有限公司、聯席中信證券股份有限公司和中國國際金融股份有限公司簽訂的承銷與保薦協議，公司應支付承銷費用、保薦費用含稅合計4,287.70萬元(其中不含稅金額為4,045.00萬元，增值稅進項稅額為242.70萬元),其中應分別支付東方證券承銷保薦有限公司承銷費用、保薦費用3,232.80萬元(含稅)，中信證券股份有限公司承銷費用275.19萬元(含稅)和中國國際金融股份有限公司承銷費用779.71萬元(含稅)；公司募集資金扣除應支付東方證券承銷保薦有限公司的承銷費用、保薦費用3,232.80萬元(含稅)后的余額516,767.20萬元已于2021年10月8日分別存入公司開立的各募集資金專戶。另減除律師費、審計驗資費、發行手續費和印花稅等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用后，公司本次募集資金凈額為515,218.33萬元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2021年10月11日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2021]7259號)。

2022年11月立昂轉債募資33.90億元。公司經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州立昂微電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2022]2345號)核準，由主承銷商東方證券承銷保薦有限公司采用余額包銷的方式，公開發行可轉換公司債券3,390.00萬張，每張面值100元，共計募集資金人民幣339,000.00萬元，扣除承銷和保薦費用(含稅)1,060.00萬元后的募集資金337,940.00萬元，已由主承銷商東方證券承銷保薦有限公司于2022年11月18日匯入公司募集資金監管賬戶。本次公開發行可轉換公司債券發行承銷保薦費及其他發行費用(不含稅)共計人民幣1,187.59萬元，本次公開發行可轉換公司債券認購資金總額扣減上述發行費用(不含稅)后募集資金凈額為人民幣337,812.41萬元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2022年11月18日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2022]7581號)。