破發股藥康生物擬發不超2.5億可轉債 去年上市募11億

北京8月7日訊 藥康生物(688046.SH)股價截至今日收盤報19.04元，跌幅4.75%。

(資料圖)

8月4日晚，藥康生物披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券單利按年計息和付息，到期一次還本，即每年根據債券余額支付一次利息，最后一期利息隨尚未償還的本金余額一起支付。本次發行的可轉換公司債券轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣25,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入基于多維度人源化鼠的新一代藥物評價技術平臺的建設、成都藥康生命科學研發生產項目（一期B及二期A）、補充流動資金。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。具體初始轉股價格由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量；前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

本次為向不特定對象公開發行可轉換公司債券，具體方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券屆時將向公司全體股東實行優先配售，公司股東有權放棄優先配售權。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。本次發行的可轉換公司債券將委托具有資格的資信評級機構進行信用評級。

藥康生物于2022年4月25日在上交所科創板上市，發行價格為22.53元/股，公開發行股票數量5000萬股。藥康生物開盤破發，截至收盤報18.50元，跌幅17.89%，保薦機構（主承銷商）是華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人是季李華、洪捷超。

藥康生物發行募集資金總額為11.27億元，募集資金凈額為10.26億元。藥康生物最終募集資金凈額比原計劃多2.06億元。藥康生物2022年4月18日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金8.20億元，分別用于模式動物小鼠研發繁育一體化基地建設項目、真實世界動物模型研發及轉化平臺建設項目。

藥康生物發行費用總額為1.00億元，其中華泰聯合證券有限責任公司獲得保薦承銷費8278.75萬元。

據藥康生物2022年年報，報告期內，公司實現營業收入5.17億元，同比增長31.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.65億元，同比增長31.79%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.02億元，同比增長32.16%；經營活動產生的現金流量凈額1.06億元，同比減少6.47%。

據藥康生物一季報，報告期內，公司實現營業收入1.40億元，同比增長20.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3105.02萬元，同比增長2.39%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2225.74萬元，同比增長2.35%；經營活動產生的現金流量凈額-1415.42萬元。