至純科技終止不超17.9億元定增 已4度募資共22.5億元

北京8月7日訊至純科技(603690.SH)上周五盤后披露了關于終止公司向特定對象發行股票并撤回申請文件的公告。

對于終止本次向特定對象發行事項并撤回申請文件的原因，至純科技表示，公司自公布本次向特定對象發行股票方案以來，一直與中介機構積極推進相關工作。但本次向特定對象發行A股股票募投項目中，部分項目土地權屬證書尚未取得，后續證書取得時間目前尚不確定，公司前次募投項目尚未達預期，同時，受外部環境影響，管理層綜合考慮放緩公司資本性開支規劃，計劃暫緩實施新募投項目。根據當前外部市場環境變化及原募投項目實施進展，綜合考慮公司戰略發展規劃、資本運作計劃并結合公司實際情況等因素，經審慎分析、研究與溝通論證，決定終止本次向特定對象發行A股股票事項。

至純科技在公告中稱，終止公司本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件是根據目前市場環境的變化，結合公司實際情況、發展規劃等諸多因素后作出的決定。目前公司生產經營正常，終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件不會影響公司現有業務的正常經營，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

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至純科技2023年8月2日披露的向特定對象發行A股股票募集說明書(申報稿)顯示，公司本次向特定對象發行募集資金不超過（含）人民幣179,250.00萬元，募集資金扣除發行費用后將用于投資以下項目：單片濕法工藝模組、核心零部件研發及產業化項目，至純濕法清洗設備及高純工藝設備北方產業基地項目，啟東半導體裝備產業化基地二期項目，補充流動資金或償還債務。

截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象。

截至2022年12月31日，公司總股本為321,079,574股，公司控股股東蔣淵、陸龍英、尚純投資合計持有公司股份數量為93,886,403股，占股本總額的29.24%。其中，陸龍英系蔣淵的母親，尚純投資系由陸龍英控制并擔任執行事務合伙人的有限合伙企業。蔣淵系公司實際控制人。

至純科技本次定增的保薦機構（主承銷商）是國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人是肖翔云、李淳。

至純科技2023年4月8日披露的前次募集資金使用情況的專項報告顯示，2017年上市以來，公司4次募資共計22.51億元。

2017年首次公開發行股票募集資金8,996.00萬元。公司根據中國證監會《關于核準上海至純潔凈系統科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2016]3058號），向社會公開發行人民幣普通股（A股）5,200萬股，每股面值為人民幣1元，每股發行價為1.73元，募集資金總額8,996.00萬元，扣除發行費用1,852.47萬元，募集資金凈額7,143.53萬元。該募集資金業經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年1月9日出具的“眾會字(2017)第0086號”《驗資報告》驗證。

2019年定增募資4.30億元。公司根據中國證監會《關于核準上海至純潔凈系統科技股份有限公司向趙浩等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2018]2185號）（以下簡稱“《2185號批復》”），向趙浩、寧波杭州灣新區人保遠望啟迪科服股權投資中心（有限合伙）、平湖波威投資管理合伙企業（有限合伙）等波匯科技的全體11名股東發行股份并支付現金收購其持有波匯科技的100%出資份額。其中，公司以新增股份26,165,214股支付交易金額43,198.77萬元，以現金支付交易金額24,801.23萬元，合計交易總金額68,000.00萬元。該股份發行事項業經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年3月22日出具的“眾會字(2019)第2514號”《驗資報告》驗證。根據《2185號批復》，公司以非公開發行股票的方式向特定投資者發行20,985,844股股票，發行價格為20.49元/股，募集資金總額429,999,943.56元，扣除各項發行費用后的募集資金凈額為418,517,624.25元。該募集資金業經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年4月22日出具的“眾會字（2019）第3882號”《驗資報告》驗證。

2019年發行可轉債募資3.56億元。經中國證券監督管理委員會[證監許可〔2019〕2277號]核準，公司于2019年12月20日公開發行了356萬張可轉換公司債券，期限6年，每張面值100元，發行總額（募集資金總額）為人民幣35,600.00萬元，扣除各項發行費用后的募集資金凈額為345,742,075.46元。該募集資金業經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年12月26日出具的“眾會字（2019）第7900號”《驗資報告》。

2020年定增募資13.75億元。2020年11月12日中國證券監督管理委員會《關于核準上海至純潔凈系統科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3020號）的核準，公司非公開發行不超過78,005,377股新股，截至2020年12月23日，公司本次非公開發行人民幣普通股47,749,661股，發行價格28.79元/股，實際募集資金總額為人民幣1,374,712,740.19元，扣除各項不含稅發行費用人民幣20,184,669.49元后，募集資金凈額為人民幣1,354,528,070.70元。該募集資金業經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年12月23日出具的“眾會字（2020）第8380號”《驗資報告》。