曲美家居定增募不超8億元獲上交所通過 華泰聯(lián)合建功

北京8月7日訊曲美家居(603818.SH）昨日披露關(guān)于2023年度向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告，公司于2023年8月4日收到上交所出具的《關(guān)于曲美家居集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》，審核意見顯示，曲美家居集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

曲美家居2023年8月7日披露的2023年度向特定對象發(fā)行股票并在主板上市募集說明書（申報(bào)稿）顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過80,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行及相關(guān)費(fèi)用后的募集資金凈額擬投入河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項(xiàng)目、Ekornes挪威工廠產(chǎn)能升級建設(shè)項(xiàng)目、償還借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖片僅供參考)

曲美家居本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格投資者。

曲美家居本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

曲美家居本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行對象所取得上市公司向特定對象發(fā)行的股票因上市公司分配送股、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次向特定對象發(fā)行股票前，曲美家居的控股股東及實(shí)際控制人為趙瑞海、趙瑞賓，合計(jì)持有公司254,346,572股，占公司股本總數(shù)的43.46%，并且其一致行動(dòng)人趙瑞杰持有公司5.85%的股份；公司的控股股東及實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)擁有公司49.31%的表決權(quán)。

曲美家居本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過117,061,209股（含本數(shù)），發(fā)行完成后，公司的控股股東及實(shí)際控制人持有公司的股權(quán)比例將下降至不低于36.21%，與其一致行動(dòng)人趙瑞杰合計(jì)擁有公司表決權(quán)的比例將下降至不低于41.09%，仍為公司控股股東和實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

曲美家居本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為陳奕彤、張蕓維。

曲美家居最近五年內(nèi)募集資金運(yùn)用的基本情況顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年5月12日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2020]898號文《關(guān)于核準(zhǔn)曲美家居集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股96,275,546股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣6.85元，募集資金總額為人民幣659,487,490.10元，扣除承銷及保薦費(fèi)用人民幣7,594,874.90元及其他交易費(fèi)用人民幣21,418,550.66元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣630,474,064.54元（以下簡稱“前次募集資金”），上述資金于2020年7月8日到位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具普華永道中天驗(yàn)字（2020）第0578號驗(yàn)資報(bào)告。

曲美家居預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-10,800萬元到-16,000萬元，與上年同期12,554.86萬元相比，將減少23,354.86萬元到28,554.86萬元，同比減少186.02%到227.44%；預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-8,550萬元到-12,800萬元，與上年同期8,724.81萬元相比，將減少17,274.81萬元到21,524.81萬元，同比減少198.00%到246.71%。

曲美家居2022年?duì)I業(yè)收入為48.53億元，同比下降4.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3695.73萬元，同比下降79.23%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2559.62萬元，上年同期為1.48億；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4.18億，同比減少5.19%。