敏芯股份擬定增募不超1.5億 上市即巔峰募8.3億2022虧

北京7月7日訊敏芯股份(688286.SH)股價截至今日收盤報63.69元，漲幅4.38%。

敏芯股份昨晚披露的《以簡易程序向特定對象發行股票預案》顯示，本次發行對象為諾德基金管理有限公司、上海臨芯投資管理有限公司、財通基金管理有限公司、中信證券股份有限公司、信達澳亞基金管理有限公司、謝愷。本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

上述發行對象在本次發行前后與公司均不存在關聯關系，本次發行不構成關聯交易。

【資料圖】

本次以簡易程序向特定對象發行股票采取詢價發行方式，定價基準日為發行期首日（即2023年6月28日）。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。根據投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書規定的程序和規則，確定本次發行的發行價格為54.99元/股。

本次發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股）股票，每股面值人民幣1.00元。本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。根據本次發行的競價結果，本次發行的股票數量為2,727,768股，未超過發行前公司總股本的30%。

根據本次發行競價結果，本次發行的認購對象擬認購金額合計為15,000.00萬元，不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產的20%。在扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬投資于年產車用及工業級傳感器600萬只生產研發項目、微差壓傳感器研發生產項目。

截至預案公告之日，李剛直接持有公司10,745,026股股份，占公司股本總額20.05%，為公司控股股東；同時李剛作為蘇州昶恒的普通合伙人及執行事務合伙人控制發行人1.75%的表決權，作為蘇州昶眾的普通合伙人及執行事務合伙人控制發行人3.45%的表決權。李剛通過上述方式合計控制發行人25.25%的表決權，系發行人實際控制人。根據李剛、胡維及梅嘉欣簽署的《一致行動協議》，胡維及梅嘉欣為李剛的一致行動人。胡維直接持有發行人2.96%的股份，梅嘉欣直接持有發行人3.12%的股份。綜上，李剛及其一致行動人合計控制發行人31.33%的表決權。

根據本次發行競價結果，本次擬向特定對象發行股票數量為2,727,768股，本次發行完成后，李剛及其一致行動人將控制公司29.81%的表決權，李剛仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

公司表示，通過本次發行可以豐富公司產品結構，滿足汽車及工業等市場需求；把握微差壓傳感器市場發展機遇，推動公司業務增長；提升公司研發能力和技術競爭力。

2020年8月10日，敏芯股份在上交所科創板上市，發行數量為1330萬股，發行價格62.67元/股，保薦機構為國泰君安，保薦代表人為伍前輝、倪曉偉。

敏芯股份上市當日盤中最高價報249.90元，漲幅298.76%；此后股價一路震蕩下跌；2022年3月14日，敏芯股份跌破發行價。

敏芯股份募集資金總額為8.34億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為7.32億元。敏芯股份最終募集資金凈額較原計劃多2559.58萬元。敏芯股份2020年8月4日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金7.07億元，分別用于MEMS麥克風生產基地新建項目、MEMS壓力傳感器生產項目、MEMS傳感器技術研發中心建設項目、補充流動資金項目。

敏芯股份上市發行費用為1.01億元，其中保薦機構國泰君安證券獲得保薦及承銷費用7378.24萬元。

據敏芯股份2022年年報，報告期內，公司實現營業收入2.93億元，同比減少16.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5493.39萬元，同比減少542.16%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-6620.20萬元；經營活動產生的現金流量凈額-2168.95萬元，同比減少245.98%。

據敏芯股份2023年一季度報告，報告期內，公司實現營業收入6559.09萬元，同比減少11.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2055.44萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2454.71萬元；經營活動產生的現金流量凈額-1812.42萬元。