青云科技終止不超3.97億元定增 當(dāng)前熱聞

北京7月3日訊7月1日，青云科技(688316.SH)發(fā)布公告稱，2023年6月28日，公司和保薦人中國國際金融股份有限公司（簡稱“中金公司”）向上交所提交了《北京青云科技股份有限公司關(guān)于撤回向特定對象發(fā)行A股股票申請文件的申請》和《中國國際金融股份有限公司關(guān)于撤回北京青云科技股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票申請文件的申請》（中金證交[2023]0115號），申請撤回本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)文件。

2023年6月30日，公司收到上交所出具的《關(guān)于終止對北京青云科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核的決定》（上證科審（再融資）[2023]162號）。上交所根據(jù)《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第十九條和《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十三條（二）的有關(guān)規(guī)定，決定終止對公司向特定對象發(fā)行股票的審核。公司后續(xù)將結(jié)合資本市場環(huán)境、自身業(yè)務(wù)發(fā)展和融資時機等因素，重新啟動再融資事宜。

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2023年5月12日，青云科技發(fā)布向特定對象發(fā)行股票證券募集說明書(申報稿)。為進(jìn)一步增強公司綜合競爭力，根據(jù)公司發(fā)展需要，青云科技擬向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過39,721.74萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，實際募集資金將用于“信創(chuàng)金融行業(yè)云建設(shè)項目”和“超級智算平臺建設(shè)項目”。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過11,500,000股（含11,500,000股），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。

最終發(fā)行數(shù)量由董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會的授權(quán)，在公司取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行予以注冊的決定后，與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定協(xié)商確定。

青云科技指出，截至募集說明書簽署日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，控股股東、實際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人不參與本次認(rèn)購，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

本次發(fā)行前，公司總股本為47,462,175股；黃允松直接持有公司14.14%的股份；甘泉直接持有公司4.64%的股份；林源直接持有公司的2.32%的股份，并通過作為穎悟科技和冠絕網(wǎng)絡(luò)的執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制公司3.88%的股份。黃允松、甘泉、林源三人合計直接持有公司21.10%的股份，間接控制公司3.88%的股份，共同控制公司24.98%的股份，系公司的共同控股股東及實際控制人。

按照本次發(fā)行上限1,150萬股測算，本次發(fā)行完成后發(fā)行人共同控股股東及實際控制人黃允松、甘泉、林源三人共同控制公司20.11%的股份，仍為本公司的共同控股股東、實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。

青云科技向特定對象發(fā)行A股股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為李振、王鶴。

青云科技于2021年3月16日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為63.70元/股。上市第11個交易日，青云科技破發(fā)，3月30日，該股盤中最低報63.01元。青云科技首次發(fā)行股份數(shù)量為1200萬股，保薦機構(gòu)為中金公司，保薦代表人是王鶴、李振。青云科技募集資金總額為7.64億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為6.87億元。

公司最終募集資金凈額較原計劃少5.01億元。2021年3月9日，青云科技發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金11.88億元，將用于云計算產(chǎn)品升級項目、全域云技術(shù)研發(fā)項目、云網(wǎng)一體化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、補充流動資金項目。

青云科技發(fā)行費用共計7712.16萬元，其中，中金公司獲得保薦及承銷費用5796.23萬元。

2022年，青云科技實現(xiàn)營業(yè)收入304,971,021.01元，同比減少28.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-244,235,848.10元，上年同期-282,785,337.76元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-255,777,857.85元，上年同期-295,794,352.67元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-168,011,142.40元，上年同期-204,051,678.79元。

2023年第一季度，青云科技實現(xiàn)營業(yè)收入68,493,171.89元，同比減少13.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-46,215,031.97元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-46,823,890.69元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-38,421,282.62元。