青云科技終止不超3.97億元定增 當前熱聞

北京7月3日訊7月1日，青云科技(688316.SH)發布公告稱，2023年6月28日，公司和保薦人中國國際金融股份有限公司（簡稱“中金公司”）向上交所提交了《北京青云科技股份有限公司關于撤回向特定對象發行A股股票申請文件的申請》和《中國國際金融股份有限公司關于撤回北京青云科技股份有限公司向特定對象發行A股股票申請文件的申請》（中金證交[2023]0115號），申請撤回本次向特定對象發行股票相關文件。

2023年6月30日，公司收到上交所出具的《關于終止對北京青云科技股份有限公司向特定對象發行股票審核的決定》（上證科審（再融資）[2023]162號）。上交所根據《上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》第十九條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十三條（二）的有關規定，決定終止對公司向特定對象發行股票的審核。公司后續將結合資本市場環境、自身業務發展和融資時機等因素，重新啟動再融資事宜。

(資料圖片)

2023年5月12日，青云科技發布向特定對象發行股票證券募集說明書(申報稿)。為進一步增強公司綜合競爭力，根據公司發展需要，青云科技擬向特定對象發行A股股票募集資金總額（含發行費用）不超過39,721.74萬元（含本數），扣除發行費用后，實際募集資金將用于“信創金融行業云建設項目”和“超級智算平臺建設項目”。

本次向特定對象發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過11,500,000股（含11,500,000股），最終發行數量上限以中國證監會同意注冊的發行數量上限為準。

最終發行數量由董事會及其授權人士根據股東大會的授權，在公司取得中國證監會對本次發行予以注冊的決定后，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定協商確定。

青云科技指出，截至募集說明書簽署日，本次發行尚未確定具體發行對象，控股股東、實際控制人及其控制的關聯人不參與本次認購，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行A股股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

本次發行前，公司總股本為47,462,175股；黃允松直接持有公司14.14%的股份；甘泉直接持有公司4.64%的股份；林源直接持有公司的2.32%的股份，并通過作為穎悟科技和冠絕網絡的執行事務合伙人間接控制公司3.88%的股份。黃允松、甘泉、林源三人合計直接持有公司21.10%的股份，間接控制公司3.88%的股份，共同控制公司24.98%的股份，系公司的共同控股股東及實際控制人。

按照本次發行上限1,150萬股測算，本次發行完成后發行人共同控股股東及實際控制人黃允松、甘泉、林源三人共同控制公司20.11%的股份，仍為本公司的共同控股股東、實際控制人，本次發行不會導致發行人控制權發生變化。

青云科技向特定對象發行A股股票的保薦機構（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為李振、王鶴。

青云科技于2021年3月16日在上交所科創板上市，發行價格為63.70元/股。上市第11個交易日，青云科技破發，3月30日，該股盤中最低報63.01元。青云科技首次發行股份數量為1200萬股，保薦機構為中金公司，保薦代表人是王鶴、李振。青云科技募集資金總額為7.64億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為6.87億元。

公司最終募集資金凈額較原計劃少5.01億元。2021年3月9日，青云科技發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金11.88億元，將用于云計算產品升級項目、全域云技術研發項目、云網一體化基礎設施建設項目、補充流動資金項目。

青云科技發行費用共計7712.16萬元，其中，中金公司獲得保薦及承銷費用5796.23萬元。

2022年，青云科技實現營業收入304,971,021.01元，同比減少28.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-244,235,848.10元，上年同期-282,785,337.76元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-255,777,857.85元，上年同期-295,794,352.67元；經營活動產生的現金流量凈額-168,011,142.40元，上年同期-204,051,678.79元。

2023年第一季度，青云科技實現營業收入68,493,171.89元，同比減少13.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-46,215,031.97元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-46,823,890.69元；經營活動產生的現金流量凈額-38,421,282.62元。