東方碳素北交所上市首日跌21.7% 募4億開源證券保薦 全球微頭條

北京6月30日訊平頂山東方碳素股份有限公司（證券簡稱：東方碳素，證券代碼：832175）今日在北交所上市。該股發行價格為12.60元/股，開盤破發報10.75元，最低至9.80元。截至今日收盤，東方碳素報9.87元，跌幅21.67%，成交額1.69億元，振幅7.54%，換手率27.65%，總市值11.75億元。

東方碳素專業從事特種石墨材料的研發、生產和銷售，主要產品廣泛用于光伏、半導體、新能源電池、機械、電子、航空航天、軍事工業、核工業等領域。

(資料圖)

東方碳素控股股東為楊遂運，截至招股說明書簽署日，其直接和間接合計持有東方碳素5,281.32萬股股份，占本次發行前東方碳素總股本的60.70%，系東方碳素第一大股東，足以對東方碳素股東大會決議產生重大影響，故認定楊遂運為東方碳素的控股股東。

東方碳素實際控制人為楊遂運，截至招股說明書簽署日，其直接和間接持有東方碳素5,281.32萬股股份，占本次發行前東方碳素總股本的60.70%，其持有的表決權足以對東方碳素經營管理和重大事項決策產生重大影響，故認定楊遂運為東方碳素的實際控制人。

東方碳素本次發行數量3,200.00萬股（不含超額配售選擇權）；3,680.00萬股（全額行使超額配售選擇權后）。

東方碳素本次發行的保薦人、主承銷商為開源證券股份有限公司，簽字保薦代表人為程昌森、顧旭晨。

本次發行超額配售選擇權行使前，東方碳素募集資金總額為人民幣403,200,000.00元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已出具《平頂山東方碳素股份有限公司驗資報告》，確認東方碳素截至2023年6月20日，已收到主承銷商開源證券股份有限公司扣除尚未支付的保薦及承銷費用人民幣29,849,056.61元（不含增值稅，此前貴公司已支付保薦費用不含增值稅款人民幣377,358.49元）后的募集資金余額人民幣373,350,943.39元。東方碳素本次公開發行股票募集資金總額403,200,000.00元，扣除發行費用人民幣34,494,702.08元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣368,705,297.92元，其中增加股本人民幣32,000,000.00元，增加資本公積336,705,297.92元。

東方碳素于2023年6月12日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金50,549.91萬元，全部用于年產1.8萬噸高端特種石墨碳材項目。

東方碳素本次發行費用總額為34,494,702.08元（行使超額配售選擇權之前）；38,788,386.07元（若全額行使超額配售選擇權）。其中，保薦承銷費用30,226,415.10元（超額配售選擇權行使前）；34,505,660.38元（全額行使超額配售選擇權）。

2020年至2022年，東方碳素實現營業收入分別為2.09億元、3.25億元和3.56億元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3140.61萬元、4519.19萬元和1.01億元，實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為2783.56萬元、4435.94萬元和9684.48萬元。

2020年至2022年，東方碳素經營活動產生的現金流量凈額分別為2252.26萬元、1342.48萬元和4276.73萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為1.23億元、1.57億元和2.43億元。

2023年1-3月，東方碳素的營業收入為8275.92萬元，同比上升41.41%；歸屬于母公司股東的凈利潤為1437.45萬元，同比下降18.64%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為1150.49萬元，同比下降34.15%；經營活動產生的現金流量凈額為-6220.50萬元，上年同期為1740.16萬元。