每日播報(bào)!捷強(qiáng)裝備終止資產(chǎn)重組 2020上市即巔峰募10億2022虧損

北京6月30日訊捷強(qiáng)裝備(300875.SZ)昨日晚間發(fā)布公告，公司于2023年6月29日召開了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》。

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捷強(qiáng)裝備2023年2月8日發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬向王啟光、吳兆廣、王靜、錢龍剛、常軍林、張靜、向浩、張春雷、盛增理、陳高峰發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的卡迪諾科技（北京）有限公司（以下簡稱“卡迪諾科技”）100%股權(quán)。本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

捷強(qiáng)裝備本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。經(jīng)各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為24.46元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)、經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。

捷強(qiáng)裝備本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為全部交易對(duì)方，包括王啟光、吳兆廣、王靜、錢龍剛、常軍林、張靜、向浩、張春雷、盛增理、陳高峰。發(fā)行對(duì)象以其持有標(biāo)的公司股權(quán)認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

募集配套資金方面，捷強(qiáng)裝備擬向不超過35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。

捷強(qiáng)裝備本次募集配套資金擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付交易稅費(fèi)與中介費(fèi)用及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金及償還銀行貸款等，其中，用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金及償還銀行貸款的比例不超過本次交易對(duì)價(jià)的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。若募集配套資金金額不足以滿足配套資金具體用途及需要，上市公司將通過自有資金或自籌資金等方式補(bǔ)足差額部分。具體用途及對(duì)應(yīng)金額將在《重組報(bào)告書》中予以披露。

捷強(qiáng)裝備本次交易完成后，交易對(duì)方王啟光、吳兆廣預(yù)計(jì)持有的上市公司股份將超過上市公司本次重組后總股本的5%。因此，根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案簽署日，捷強(qiáng)裝備本次交易的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)估值及定價(jià)尚未確定。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，本次交易預(yù)計(jì)將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，從而構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在《重組報(bào)告書》中予以詳細(xì)分析和披露。本次交易涉及發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，需經(jīng)深交所審核、中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)及其他有關(guān)審批機(jī)構(gòu)的審批（如有）方可實(shí)施。

捷強(qiáng)裝備本次交易前，公司的控股股東為潘峰，實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人為潘峰、毛建強(qiáng)、馬雪峰、鐘王軍和劉群，公司自上市以來控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易后，上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人均不會(huì)發(fā)生變化。因此，本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，預(yù)估值及擬定價(jià)尚未確定。本次重組涉及的標(biāo)的公司最終財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果將在符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)出具正式審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告后確定，相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果以及經(jīng)審核的盈利預(yù)測數(shù)據(jù)（如涉及）將在《重組報(bào)告書》中予以披露。

交易各方同意，捷強(qiáng)裝備本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易作價(jià)，將以符合《證券法》規(guī)定的具有證券期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)出具的評(píng)估報(bào)告所載評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù)，并考慮本次交易完成后上市公司將繼受承擔(dān)對(duì)標(biāo)的公司1,100萬元未實(shí)繳出資的后續(xù)繳納義務(wù)，由交易各方協(xié)商確定。交易各方同意，在評(píng)估報(bào)告出具后，由交易各方另行簽署相關(guān)協(xié)議以確認(rèn)具體金額，且將在《重組報(bào)告書》中予以披露。

捷強(qiáng)裝備于2020年8月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行總股數(shù)為1,919.90萬股（占發(fā)行后總股本的25%），發(fā)行價(jià)格為53.10元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為謝顯明、賈義真。

捷強(qiáng)裝備2020年首次公開發(fā)行募集資金總額為101,946.69萬元，募集資金凈額為92,700.42萬元，較原計(jì)劃多22,670.41萬元。公司2020年8月4日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金70,030.01萬元，用于軍用清洗消毒設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、新型防化裝備及應(yīng)急救援設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、防化裝備維修保障與應(yīng)急救援試驗(yàn)基地項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

捷強(qiáng)裝備2020年首次公開發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用總額為9,246.27萬元，其中，承銷及保薦費(fèi)為7,081.39萬元。

捷強(qiáng)裝備2020年8月24日上市首日盤中最高報(bào)160.00元，收盤報(bào)145.00元；上市第3日，即2022年8月26日，捷強(qiáng)裝備盤中創(chuàng)下股價(jià)高點(diǎn)174.71元，此后該股股價(jià)震蕩走低。

捷強(qiáng)裝備2022年?duì)I業(yè)收入為2.40億元，同比增長21.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1742.56萬元，上年同期為3099.48萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-3309.98萬元，上年同期為1155.49萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.23億元，上年同期為1.40億元。

捷強(qiáng)裝備2023年一季度營業(yè)收入為4885.72萬元，同比增長240.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為247.46萬元，上年同期為-696.45萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為150.33萬元，上年同期為-885.27萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5579.57萬元，上年同期為-3617.38萬元。

捷強(qiáng)裝備2022年5月20日發(fā)布2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，公司于2022年5月13日召開的2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于<2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》，同意以公司目前總股本76,795,963股為基數(shù)，用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3.00元（含稅），本次權(quán)益分派預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利共23,038,788.90元，本次利潤分配不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。