合康新能擬向美的集團定增募不超14.7億 股價漲7.37%-天天亮點

(資料圖片僅供參考)

北京6月26日訊合康新能(300048.SZ)今日股價收報5.97元，上漲7.37%，總市值66.17億元。

合康新能6月21日晚間發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。公司本次向特定對象發行股票擬募集資金總額為147,293.25萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于電氣設備業務能力升級項目、光伏產業平臺項目、信息化系統升級項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行股票的發行對象為公司間接控股股東美的集團。美的集團將以現金方式認購公司本次發行的全部股票，美的集團已經與公司簽署了《附條件生效的股份認購協議》。本次發行構成關聯交易，獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見；公司董事會在審議本次發行股票相關議案時，關聯董事已回避表決；公司股東大會在審議本次發行股票相關事項時，關聯股東將對相關議案回避表決。

本次發行的定價基準日為公司第六屆董事會第二次會議決議公告日（2023年6月21日）。本次發行的發行價格為4.43元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

合康新能本次發行的數量為332,490,407股，且不超過本次發行前公司總股本的30%（含本數）。最終發行股票數量以中國證監會予以注冊發行的數量為準。

本次發行完成后，認購對象認購的股票自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。若前述限售期安排與證券監管機構的最新監管意見或監管要求不相符，將根據相關證券監管機構的監管意見或監管要求進行相應調整。

本次發行的發行對象為美的集團。本次發行前，美的暖通持有公司208,685,418股股份，占公司總股本的18.83%，為公司控股股東，美的集團為公司間接控股股東。按本次發行數量332,490,407股測算，本次發行完成后，美的集團將成為公司控股股東，美的集團及其控股子公司美的暖通將合計持有公司541,175,825的股份，占公司總股本的37.56%，控股股東地位得到進一步加強，公司實際控制人仍為何享健。本次發行不會導致公司實際控制權發生變化，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

合康新能表示，本次發行將對公司整體財務狀況帶來積極影響。本次發行完成后，公司財務風險將有效降低、持續經營能力將進一步提高，核心競爭實力將得到增強。

2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入14.24億元，同比增長18.23%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2564.33萬元，同比減少48.98%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2001.20萬元，同比減少50.50%；經營活動產生的現金流量凈額為1.68億元，同比減少24.57%。

2023年一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入3.32億元，同比增長4.02%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤66.20萬元，同比減少93.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-17.93萬元，同比減少101.59%；經營活動產生的現金流量凈額為-353.85萬元，同比減少107.67%。