海天瑞聲擬定增募資不超7.9億 2022年扣非凈利0.1億 微頭條

北京6月25日訊6月21日晚間，海天瑞聲(688787.SH)發布向特定對象發行A股股票預案，本次發行股票募集資金總額不超過78,989.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后將用于投資以下項目：AI大模型訓練數據集建設項目、數據生產垂直大模型研發項目。

本次發行的發行對象為不超過三十五名（含三十五名）符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他合格的機構投資者等。

【資料圖】

本次發行采取詢價發行方式，定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%。

本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本60,325,180股的20%即12,065,036股（含本數），最終發行數量上限以中國證監會予以注冊決定要求的發行數量上限為準。

本次發行的發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

截至預案出具日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

本次發行前，公司控股股東及實際控制人為賀琳，賀琳直接持有公司12,137,615股股份（占總股本的20.12%），并通過控制中瑞安間接控制公司6,935,779股股份（占總股本的11.50%），合計控制公司31.62%的股份，為公司實際控制人。若假設本次發行股票數量為發行上限12,065,036股，則本次發行完成后（僅考慮本次發行導致的公司股份數量變化），公司的總股本為72,390,216股，賀琳、中瑞安分別占公司股本的16.77%、9.58%，賀琳合計控制公司26.35%的股份，仍為公司的控股股東、實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

海天瑞聲稱，本次發行相關事項已于2023年6月21日經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過。根據有關法律法規的規定，本次發行尚需獲得公司股東大會審議通過、上海證券交易所審核通過并經中國證監會作出予以注冊決定后方可實施。

關于本次向特定對象發行的目的，海天瑞聲表示，豐富公司訓練數據集產品類別，拓展AI大模型訓練數據集產品及服務領域，探索新型業務；鞏固公司核心技術壁壘，構建大模型數據處理技術通用化能力，構建長期技術實力支撐并提升數據服務綜合競爭力。

海天瑞聲于2021年8月13日在上交所科創板上市，公開發行數量為1070萬股，發行價格為每股36.94元，保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人是張鵬、葛青。

海天瑞聲募集資金總額為3.95億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為3.36億元。海天瑞聲最終募集資金凈額比原計劃少4.30億元。海天瑞聲2021年8月9日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.66億元，計劃分別用于自主研發數據產品擴建項目、一體化數據處理技術支撐平臺升級項目、研發中心升級建設項目、補充流動資金。

海天瑞聲上市發行費用為5890.11萬元，其中華泰聯合證券有限責任公司獲得保薦、承銷費用3900.75萬元。

2022年年度報告顯示，報告期內，海天瑞聲實現營業收入2.63億元，同比增長27.32%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2945.41萬元，同比減少6.81%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1014.91萬元，同比減少51.83%；經營活動產生的現金流量凈額為3065.89萬元，上年同期為-1554.83萬元。

海天瑞聲2022年年度權益分派實施結果暨股份上市公告顯示，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本43,089,414股為基數，每股派發現金紅利0.60元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.40股，共計派發現金紅利25,853,648.40元，轉增17,235,766股，本次分配后總股本為60,325,180股。本次權益分派的股權登記日為2023年6月9日，除權日為2023年6月12日。

2023年一季度報告顯示，報告期內，海天瑞聲實現營業收入2881.74萬元，同比減少39.81%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-1361.63萬元，上年同期為943.79萬元；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1704.82萬元，上年同期為452.18萬元；經營活動產生的現金流量凈額為-2268.44萬元，上年同期為476.81萬元。