中再資環(huán)定增募不超9.48億獲上交所通過 中信證券建功

【資料圖】

北京6月19日訊中再資環(huán)(600217.SH)昨晚發(fā)布《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告》稱，公司于2023年6月16日收到上交所出具的通知，“中再資源環(huán)境股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在履行相關(guān)程序并收到你公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。”公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

中再資環(huán)于2023年6月10日披露的《2021年向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。（若發(fā)行時法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定）

本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過41,659.7934萬股（含41,659.7934萬股），未超過本次發(fā)行前上市公司總股本30%。

本次發(fā)行計(jì)劃募集資金總額不超過94,835.49萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投資山東中綠資源再生有限公司廢棄電器電子產(chǎn)品資源化綜合利用項(xiàng)目（一期）、唐山中再生資源開發(fā)有限公司廢棄電器電子產(chǎn)品拆解設(shè)備升級改造及非機(jī)動車回收拆解項(xiàng)目、浙江藍(lán)天廢舊家電回收處理有限公司新增年處理100萬臺廢舊家電處理能力及智能化改造項(xiàng)目、倉儲物流自動化智能化技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

截至募集說明書出具之日，本次發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況相關(guān)文件中予以披露。

截至2023年3月31日，中再生直接及間接合計(jì)持有公司48.88%的股份，為公司控股股東，供銷集團(tuán)間接持有公司49.87%的股份，為公司實(shí)際控制人。假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行的上限且實(shí)際控制人及其一致行動人不參與認(rèn)購，則本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人供銷集團(tuán)的股權(quán)比例將由49.87%下降至38.37%，不會影響供銷集團(tuán)的實(shí)際控制人地位，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行可以增強(qiáng)公司拆解能力，提升公司盈利水平；擴(kuò)展公司拆解品類，完善公司業(yè)務(wù)布局；順應(yīng)行業(yè)集約化、規(guī)模化建設(shè)要求。

本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人王京奇、漆宇飛。