中再資環定增募不超9.48億獲上交所通過 中信證券建功

【資料圖】

北京6月19日訊中再資環(600217.SH)昨晚發布《關于向特定對象發行A股股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告》稱，公司于2023年6月16日收到上交所出具的通知，“中再資源環境股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在履行相關程序并收到你公司申請文件后提交中國證監會注冊?！惫颈敬蜗蛱囟▽ο蟀l行A股股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

中再資環于2023年6月10日披露的《2021年向特定對象發行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。（若發行時法律、法規或規范性文件對發行對象另有規定的，從其規定）

本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，定價基準日為本次向特定對象發行股票的發行期首日，發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發行A股股票數量不超過41,659.7934萬股（含41,659.7934萬股），未超過本次發行前上市公司總股本30%。

本次發行計劃募集資金總額不超過94,835.49萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投資山東中綠資源再生有限公司廢棄電器電子產品資源化綜合利用項目（一期）、唐山中再生資源開發有限公司廢棄電器電子產品拆解設備升級改造及非機動車回收拆解項目、浙江藍天廢舊家電回收處理有限公司新增年處理100萬臺廢舊家電處理能力及智能化改造項目、倉儲物流自動化智能化技術改造項目、補充流動資金。

截至募集說明書出具之日，本次發行的發行對象尚未確定，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況相關文件中予以披露。

截至2023年3月31日，中再生直接及間接合計持有公司48.88%的股份，為公司控股股東，供銷集團間接持有公司49.87%的股份，為公司實際控制人。假設本次向特定對象發行股票的實際發行數量為本次發行的上限且實際控制人及其一致行動人不參與認購，則本次發行完成后，實際控制人供銷集團的股權比例將由49.87%下降至38.37%，不會影響供銷集團的實際控制人地位，不會導致公司控制權發生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發行可以增強公司拆解能力，提升公司盈利水平；擴展公司拆解品類，完善公司業務布局；順應行業集約化、規模化建設要求。

本次發行保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人王京奇、漆宇飛。