金銀河擬定增募不超17億元獲深交所通過(guò) 中信證券建功

北京5月18日訊今日，金銀河(300619.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年5月17日收到深交所出具的《關(guān)于佛山市金銀河智能裝備股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

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2023年5月15日，金銀河發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)（2022年度及2023年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新版）。金銀河本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)170,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目，具體如下：新能源先進(jìn)制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目、多系列有機(jī)硅高端制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目、面向新能源產(chǎn)業(yè)的高性能有機(jī)硅材料智能化工廠擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

金銀河本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司實(shí)際控制人張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)在內(nèi)的不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，除張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)外，其他發(fā)行對(duì)象包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即26,596,512股（含本數(shù)）。其中，張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)擬以不低于5,000萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò)35,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的認(rèn)購(gòu)金額區(qū)間，以現(xiàn)金方式按照“（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格”確定的價(jià)格認(rèn)購(gòu)股份，其余剩余股份面向除張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)以外的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等特定投資者競(jìng)價(jià)發(fā)行。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，張啟發(fā)直接持有公司股份21,633,837股，合計(jì)占公司總股本88,655,041股的24.40%，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。

公司實(shí)際控制人張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)擬以現(xiàn)金方式參與本次向特定對(duì)象發(fā)行認(rèn)購(gòu)，擬認(rèn)購(gòu)金額不低于5,000萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò)35,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的認(rèn)購(gòu)金額區(qū)間。假設(shè)張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)按照其認(rèn)購(gòu)數(shù)量的下限，即5,000.00萬(wàn)元，或本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量的2.94%進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，且假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照發(fā)行上限（本次發(fā)行前公司總股本的30%）發(fā)行26,596,512股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，張啟發(fā)持股比例為19.45%，仍為公司實(shí)際控制人，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

金銀河本次定增的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為中信證券，保薦代表人為曹文偉、侯理想。

2022年，金銀河實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.19億元，同比增長(zhǎng)58.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6662.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)121.83%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6945.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)247.16%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4.84億元，同比增長(zhǎng)673.76%。

2023年第一季度，金銀河實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.76億元，同比增長(zhǎng)76.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2128.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)332.76%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1948.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)298.64%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5475.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)383.63%。

2022年9月7日晚間，金銀河披露的前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，2020年，公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金166,660,000.00元；2021年，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金107,178,500.00元。具體情況如下：

2020年可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)佛山市金銀河智能裝備股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2559號(hào)）核準(zhǔn)，金銀河采用公開(kāi)發(fā)行方式向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,666,600張，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，期限6年。本次發(fā)行募集資金總額為166,660,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,996,854.72元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為158,663,145.28元。該募集資金已于2020年1月20日全部到賬，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2020年1月20日對(duì)公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“廣會(huì)驗(yàn)字[2020]G18032040178號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

2021年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意佛山市金銀河智能裝備股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3292號(hào)）核準(zhǔn)，金銀河向發(fā)行對(duì)象張啟發(fā)發(fā)行人民幣普通股7,150,000股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣14.99元，共計(jì)募集人民幣107,178,500.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的不含稅費(fèi)用人民幣5,183,160.37元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣101,995,339.63元。該募集資金已于2021年11月19日全部到賬，華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年11月23日對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“華興驗(yàn)字[2021]21001820121號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

金銀河公告顯示，截至2022年6月30日止，公司募集資金已全部使用完畢，募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)賬戶已全部銷(xiāo)戶。