您的位置：金融 > 正文

福事特過會：今年IPO過關第105家德邦證券過2單

來源：時間：2023-05-12 10:35:18

北京5月12日訊深交所上市審核委員會2023年第29次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，江西福事特液壓股份有限公司（以下簡稱“福事特”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第105家企業。

福事特本次發行的保薦機構為德邦證券，保薦代表人是呂程、劉平。這是德邦證券今年保薦成功的第2單IPO項目。2月17日，德邦證券保薦的廣州明美新能源股份有限公司過會。

(相關資料圖)

福事特主要從事液壓管路系統研發、生產及銷售，主要產品包括硬管總成、軟管總成、管接頭及油箱等液壓元件。

截至招股說明書簽署日，公司控股股東為彭香安，其直接持有公司3,720.00萬股，占公司股本總額62.00%。彭香安、彭瑋為公司實際控制人，二人系父女關系，合計持有公司3,954.00萬股，占公司股本總額65.90%。

福事特本次擬在深交所創業板公開發行人民幣普通股不超過2,000萬股（不包括因主承銷商選擇行使超額配售選擇權發行股票的數量），占發行后總股本的比例不低于25.00%。本次發行全部為公司公開發行新股，公司原股東不進行公開發售股份。

福事特擬募集資金67,410.96萬元，用于“高強度液壓管路產品生產建設項目”、“研發中心建設項目”、“補充流動資金”。

上市委會議現場問詢的主要問題

1.客戶集中問題。根據發行人申報材料，報告期各期三一集團均為發行人第一大客戶，發行人向其銷售收入占主營業務收入的比例分別為59.61%、58.69%、46.21%，銷售毛利占發行人毛利的比例分別為59.41%、52.62%、41.92%。招股說明書披露發行人對主要客戶不存在重大依賴。

請發行人：（1）說明在2020年、2021年對三一集團銷售收入占比、銷售毛利占比均超過50%的情況下，披露“公司對主要客戶不存在重大依賴”是否準確，是否符合規定；（2）說明發行人與三一集團的合作是否具有穩定性和可持續性，是否存在被替代風險。同時，請保薦人發表明確意見。

2.涉房關聯方問題。根據發行人申報材料，發行人實際控制人控制的福田實業控股或參股多家房地產企業。福田實業曾持有江西福田益壽35%股權，于2022年9月轉讓。發行人董事、監事、高級管理人員鄭清波、楊思欽、鮮軍同時擔任福田實業的董事或者高級管理人員。截至2022年6月末，江西福田益壽來自“內部單位”借款共20,303.53萬元。截至2022年12月末，關聯方佳家置業、嘉福置業來自“內部單位”借款分別為2,622.25萬元、14,194.13萬元。

請發行人：（1）說明發行人關聯方涉房公司的經營情況和財務情況，是否存在大額債務到期未償還的情況；（2）說明前述“內部單位”借款的范圍，發行人控股股東、實際控制人及相關董事、監事、高級管理人員是否為前述關聯方借款提供擔保，相關債務到期期限及償還安排情況，是否可能影響發行人控制權的穩定性；（3）說明福田實業轉讓江西福田益壽的原因及股權轉讓的真實性；（4）結合發行人董事、監事、高級管理人員在涉房企業擔任董事、高級管理人員及持股情況，說明發行人保持財務獨立的相關內部控制制度是否健全有效。同時，請保薦人發表明確意見。

3.毛利率及主營業務收入問題。根據發行人申報材料，報告期內發行人主營業務毛利率分別為45.54%、40.05%、37.82%，明顯高于同行業可比公司，且呈下降趨勢。發行人2022年第四季度主營業務收入占比32.35%。

請發行人：（1）說明主營業務毛利率明顯高于同行業可比公司且逐年下降的原因及合理性，是否存在進一步下降風險；（2）說明2022年第四季度主營業務收入占比較高的原因及合理性。同時，請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項

報告期內，發行人向三一集團銷售收入占主營業務收入的比例分別為59.61%、58.69%、46.21%，銷售毛利占發行人毛利的比例分別為59.41%、52.62%、41.92%。請發行人：在招股說明書重大事項提示中補充披露對三一集團存在重大依賴的風險。同時，請保薦人發表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	南京萊斯信息技術股份有限公司	2023/01/03	上交所科創板	中信證券
2	深圳市綠聯科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	華泰聯合
3	深圳市睿聯技術股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	中信建投
4	合肥埃科光電科技股份有限公司	2023/01/06	上交所科創板	招商證券
5	廣州必貝特醫藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創板	中信證券
6	新疆寶地礦業股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	國金證券
9	蘇州百勝動力機器股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創板	中信證券
11	山東博苑醫藥化學股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中信證券
13	浙江托普云農科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創板	海通證券
15	機械工業第九設計研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信證券
17	深圳市譽辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創板	興業證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	東吳證券
19	蘇州天脈導熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	民生證券
21	上海盛普流體設備股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	中信證券
23	福建海通發展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業塑料機械股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	海通證券
25	湖南耐普泵業股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	西部證券
26	安徽芯動聯科微系統股份有限公司	2023/02/13	上交所科創板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創業板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創板	華泰聯合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創業板	民生證券
30	揚州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創業板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創板	民生證券
32	廣東國地規劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創業板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業集團股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機集團股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛星導航技術股份有限公司	2023/03/16	上交所科創板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	中國銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創業板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創業板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中銀證券
55	蘇州鴻安機械股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中信證券
56	浙江華遠汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創業板	海通證券
57	創志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創業板	東方投行
58	浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司	2023/03/28	上交所科創板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	國泰君安
61	深圳市強達電路股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	招商證券
62	江蘇萬高藥業股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	民生證券
63	安徽久易農業股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	國元證券
64	浙江小倫智能制造股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	海通證券
65	河北一品制藥股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	中信建投
66	同宇新材料（廣東）股份有限公司	2023/04/07	深交所創業板	興業證券
67	四川六九一二通信技術股份有限公司	2023/04/07	深交所創業板	一創投行
68	蕪湖佳宏新材料股份有限公司	2023/04/12	深交所創業板	長江保薦
69	寧波華平智控科技股份有限公司	2023/04/12	深交所創業板	民生證券
70	矽電半導體設備（深圳）股份有限公司	2023/04/13	深交所創業板	招商證券
71	大漢軟件股份有限公司	2023/04/14	深交所創業板	安信證券
72	杭州衡泰技術股份有限公司	2023/04/14	深交所創業板	中信證券
73	武漢元豐汽車電控系統股份有限公司	2023/04/19	深交所創業板	中國銀河
74	寧波福爾達智能科技股份有限公司	2023/04/19	深交所創業板	海通證券
75	江蘇常友環保科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創業板	海通證券
76	蘇州華一新能源科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創業板	國盛證券
77	北京博科測試系統股份有限公司	2023/04/21	深交所創業板	中信證券
78	國科天成科技股份有限公司	2023/04/21	深交所創業板	中信證券
79	京磁材料科技股份有限公司	2023/04/26	深交所創業板	招商證券
80	江西艾芬達暖通科技股份有限公司	2023/04/27	深交所創業板	浙商證券
81	浙江科騰精工機械股份有限公司	2023/04/27	深交所創業板	國元證券
82	包頭天和磁材科技股份有限公司	2023/05/11	上交所主板	申港證券
83	江西福事特液壓股份有限公司	2023/05/11	深交所創業板	德邦證券