中?？萍急苯凰鲜惺兹掌瓢l(fā)平收 募3億東吳證券保薦 每日速遞

【資料圖】

北京4月24日訊中裕軟管科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中?？萍?，股票代碼：871694.BJ）今日在北交所上市。中?？萍急敬伟l(fā)行價(jià)格為12.33元/股，該股今日盤(pán)中最低價(jià)報(bào)10.56元，跌破發(fā)行價(jià)。截至今日收盤(pán)，中?？萍紙?bào)12.33元，漲幅0.00%，振幅14.92%，換手率24.77%，成交額7090.08萬(wàn)元，總市值12.39億元。

中?？萍紝?zhuān)注于流體傳輸高分子材料軟管的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，為流體輸送提供耐高壓、抗磨損、長(zhǎng)距離的專(zhuān)業(yè)化解決方案和定制化服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品包括耐高壓大流量輸送軟管、普通輕型輸送軟管兩大系列，產(chǎn)品以境外銷(xiāo)售為主，客戶分布于歐美、中東、南美等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，同時(shí)為國(guó)內(nèi)應(yīng)急救援、市政消防部門(mén)以及中石化、冀中能源、浩淼科技等知名企業(yè)提供相應(yīng)配套產(chǎn)品。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于頁(yè)巖油氣開(kāi)采、礦井排水、市政消防、應(yīng)急救援、農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域。

黃裕中現(xiàn)持有中?？萍脊煞?0,778,759股，持股比例為53.3904%，為中?？萍嫉目毓晒蓶|。秦俊明現(xiàn)持有公司股份13,950,000股，持股比例為18.2643%。同時(shí)，黃裕中與秦俊明系夫妻關(guān)系，二人通過(guò)泰州大裕企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司股份7,500,000股，占公司股份總額的9.8195%，即黃裕中與秦俊明夫婦合計(jì)控制公司81.4742%的股份，其持股數(shù)額與比例足以對(duì)公司重大事項(xiàng)產(chǎn)生重大影響，故認(rèn)定黃裕中與秦俊明夫婦為中?？萍脊餐膶?shí)際控制人。

本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，中裕科技募集資金總額為297,153,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用27,717,403.67元（不含增值稅）后，募集資金凈額為269,435,596.33元。中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)中?？萍急敬伟l(fā)行募集資金驗(yàn)資并出具的中興華驗(yàn)字〔2023〕第020004號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，截至2023年4月14日止，應(yīng)募集資金總額297,153,000.00元，減除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣27,717,403.67元后，募集資金凈額為269,435,596.33元。其中，計(jì)入實(shí)收股本24,100,000.00元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）245,335,596.33元。

中?？萍?023年4月6日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金32,535.00萬(wàn)元，分別用于柔性增強(qiáng)熱塑性復(fù)合管量產(chǎn)項(xiàng)目、鋼襯改性聚氨酯耐磨管量產(chǎn)項(xiàng)目、檢測(cè)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中?？萍急敬伟l(fā)行的保薦人、承銷(xiāo)商為東吳證券股份有限公司，簽字保薦代表人為許焰、李凱。

中?？萍急敬伟l(fā)行費(fèi)用總額為2,771.74萬(wàn)元（行使超額配售選擇權(quán)之前）；3,088.19萬(wàn)元（全額行使超額配售選擇權(quán)之后）。其中，保薦承銷(xiāo)費(fèi)用2,253.44萬(wàn)元（行使超額配售選擇權(quán)之前）；2,568.82萬(wàn)元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。

2020年至2022年，中裕科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為2.66億元、3.60億元和6.07億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4987.87萬(wàn)元、5142.76萬(wàn)元和9220.52萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為4073.41萬(wàn)元、4560.18萬(wàn)元和8857.48萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，中?？萍冀?jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為6,979.45萬(wàn)元、2,865.78萬(wàn)元和9,536.42萬(wàn)元，凈現(xiàn)比分別為1.40、0.56和1.04；銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.66億元、3.09億元和5.81億元，收現(xiàn)比分別為1.00、0.86和0.96。