觀速訊丨博創科技向實控人募不超3.87億獲通過 海通證券建功

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北京3月3日訊 博創科技股份有限公司（簡稱“博創科技”，300548.SZ）昨晚發布關于收到《關于博創科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》的公告。博創科技于2023年3月2日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關于博創科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會履行相關注冊程序。

2022年11月4日，博創科技發布2022年度向特定對象發行股票并在創業板上市預案(更正后)。公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過38654.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

博創科技本次發行的特定對象為公司控股股東、實際控制人長飛光纖，長飛光纖將以人民幣現金方式認購本次發行的股票。本次向特定對象發行構成關聯交易。

本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行股票的方式。公司將在本次發行申請經深交所審核通過，并經中國證監會同意注冊后的有效期內，擇機向特定對象發行股票。

博創科技本次發行的定價基準日為公司第五屆董事會第二十次會議決議公告日。本次發行價格為17.57元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，發行股票數量不超過22000000股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。

發行對象所認購本次發行的股票自本次發行結束之日（即自本次發行的股票登記至發行對象名下之日）起36個月內不得轉讓。若法律、法規及規范性文件對限售期另有規定的，則依其規定執行。

博創科技本次發行的股票將在深交所創業板上市交易。本次發行前公司的滾存未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東按持股比例共享。本次發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次發行相關議案之日起12個月。若相關法律、法規及規范性文件對向特定對象發行股票有新規定的，公司將按新規定對本次發行進行調整。

截至2022年9月30日，博創科技控股股東、實際控制人長飛光纖持有公司25.41%的股份表決權（包含直接持有的公司33384099股股份，及通過表決權委托方式擁有股東ZHUWEI（朱偉）持有的33165558股股份對應的表決權）。如按照發行數量上限22000000股測算，本次發行完成后，長飛光纖持有55384099股股份，ZHUWEI（朱偉）與長飛光纖表決權委托安排不變，長飛光纖合計持有88549657股股份表決權。長飛光纖仍為公司的控股股東、實際控制人，公司控制權未發生變化。本次向特定對象發行股票的實施不會導致公司股權分布不具備上市條件。

海通證券股份有限公司關于博創科技股份有限公司向特定對象發行A股股票之發行保薦書顯示，本次發行的保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為江煌、鄭麗芳。