平治信息擬發(fā)不超8.14億可轉(zhuǎn)債 去年定增募5.85億破發(fā)

北京12月6日訊 今日，平治信息(300571.SZ)股價下跌，截至收盤報32.26元，跌幅2.77%。

昨晚，公司披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市，可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行，發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣81437.88萬元（含81437.88萬元），扣除發(fā)行費用后，將全部投資于FTTR設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、10GPON設備升級、產(chǎn)業(yè)化及50GPON設備研發(fā)項目、補充流動資金。

公司同日披露《關(guān)于前次募集資金使用情況專項報告的公告》，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2021】3706號《關(guān)于同意杭州平治信息技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》核準，公司由主承銷商（保薦人）方正證券承銷保薦有限責任公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1511.29萬股，發(fā)行價格38.70元，募集資金總額為5.85億元，扣除各項發(fā)行費用1592.03萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣5.69億元。上述募集資金于2021年12月21日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2021]第 ZF11099號《驗資報告》。

公司于2021年12月23日披露《向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》，2021年12月13日，公司1511.29萬股，發(fā)行價格38.70元；2022年4月21日，公司股票于盤中跌破發(fā)行價，截至當日收盤報38.61元，跌幅4.81%。

據(jù)平治信息2022年三季報，今年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.69億元，同比減少16.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2719.11萬元，同比減少65.08%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2077.98萬元，同比減少72.90%。

今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入32.46億元，同比增長29.15%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.87億元，同比減少23.51%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.78億元，同比減少25.19%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-3.99億元，同比減少75.42%。