全球熱消息：紫金礦業擬發行可轉債募不超100億 第三季凈利降13%

北京10月24日訊今日，紫金礦業(601899.SH)股價上漲，截至收盤報7.94元，漲幅0.13%。

10月21日晚間，紫金礦業發布了2022年度公開發行A股可轉換公司債券預案。本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過1,000,000.00萬元（含1,000,000.00萬元）。該募集資金規模在原計劃募集資金總額不超過1,339,450.00萬元基礎上，考慮扣除本次發行董事會決議日前六個月至本次發行前新投入和擬投入的財務性投資金額等因素后確定。

扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于收購山東海域金礦30%權益項目、收購安徽沙坪溝鉬礦項目、收購蘇里南Rosebel金礦項目、圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項目。

(資料圖)

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。每張面值為人民幣100元，按面值發行。存續期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限為自債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

根據《管理辦法》的規定，初始轉股價格應不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日的均價。即初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的均價二者孰高。具體初始轉股價格提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。同時，初始轉股價格不得低于公司最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

本次可轉換公司債券的具體發行方式，提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原A股股東實行優先配售，原A股股東有權放棄優先配售權。向公司原A股股東優先配售的具體比例提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據發行時具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

紫金礦業表示，本次公開發行可轉債有助于公司把握具有重大戰略意義的優質中大型礦業資產并購機遇；有助于公司擴大金礦生產規模，充分發揮協同效應，提升公司核心競爭力；能夠滿足資金需求，優化財務結構。

同日，紫金礦業發布了2022年第三季度報告。2022年1-9月，紫金礦業實現營業收入2041.91億元，較上年同期增長20.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤166.67億元，較上年同期增長47.47%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤159.23億元，較上年同期增長51.80%；經營活動產生的現金流量凈額219.48億元，較上年同期增長23.21%。

今年第三季度，紫金礦業營業收入為717.34億元，同比增長21.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為40.37億元，同比減少13.24%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為38.99億元，同比減少10.92%。