世界速訊：歐晶科技換手率58.7% IPO募資5.38億元國信證券保薦

北京10月21日訊歐晶科技(001269.SZ)今日巨量換手，最低報55.88元。截至收盤，歐晶科技漲停，報58.45元，漲幅9.99%，成交額11.72億元，換手率58.71%，振幅4.84%，總市值80.33億元。此前，歐晶科技連續10個交易日漲停。

歐晶科技立足于單晶硅材料產業鏈，主要為太陽能級單晶硅棒硅片的生產和輔助材料資源回收循環利用，提供配套產品及服務，具體包括石英坩堝產品、硅材料清洗服務、切削液處理服務。

(相關資料圖)

截至上市公告書簽署日及報告期內，公司無控股股東、無實際控制人。

歐晶科技于2022年6月9日首發過會。證監會第十八屆發行審核委員會2022年第66次發審委會議提出詢問的主要問題為：

1、發行人對中環股份的銷售集中度及中環股份對發行人采購相關產品和服務的集中度均較高。請發行人代表：(1)說明雙方購銷集中度較高的原因及合理性，單一客戶重大依賴是否對發行人構成重大不利影響，發行人是否具備獨立開拓其他客戶的能力，降低單一客戶集中風險的具體措施及其有效性；(2)說明發行人是否采用公開、公平的手段或方式獨立獲取業務，交易定價是否公允，雙方是否存在關聯關系或其他利益安排；(3)結合中環股份的實際控制人變化及發行人業務的可替代性，說明雙方合作的穩定性、可持續性，相關風險披露是否充分。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

2、發行人硅材料清洗業務采取成本加成為基礎的協商定價模式。請發行人代表說明：(1)定價采用的預計成本與實際成本存在較大差異的原因及合理性，是否存在不當利益輸送，是否存在違反合同約定的情形；(2)現有毛利率水平能否維持，相關風險是否充分披露。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

3、發行人存在內部控制不規范的情況。請發行人代表說明：不規范問題是否已有效整改，內部控制是否健全有效，信息披露是否真實、準確、完整。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

2022年9月30日，歐晶科技在深交所上市，公開發行新股數量不超過34,356,407股，本次發行股票總數占本次發行后公司總股本的比例不低于25%，發行價格為15.65元/股，保薦機構（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為孟繁龍、姜淼。

歐晶科技本次發行募集資金總額53,767.78萬元，募集資金凈額為43,037.08萬元。歐晶科技于2022年8月29日披露的招股書顯示，公司擬募集資金43,037.08萬元，分別用于高品質石英制品項目、循環利用工業硅項目、研發中心項目、補充流動資金項目。

歐晶科技發行費用總額為10,730.70萬元，其中國信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用8,077.96萬元。

2019年至2021年，歐晶科技營業收入分別為57,375.60萬元、55,988.66萬元、84,840.08萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5,856.78萬元、8,505.95萬元、13,342.62萬元，歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤5,688.92萬元、8,326.37萬元、12,629.42萬元，經營活動產生的現金流量凈額-605.81萬元、-58.10萬元、5,415.78萬元。

2022年1-6月，公司經審閱的營業收入為58,138.28萬元，較上年同期增長35.72%，公司經審閱歸屬于母公司股東的凈利潤為9,209.33萬元，較上年同期增長23.65%。

2022年1-6月，公司經審閱的經營活動產生的現金流量凈額為3,369.07萬元，較上年同期凈流入增加1,814.44萬元。

歐晶科技對2022年1-9月的主要經營數據進行了預估，主要受光伏行業快速發展的推動，并考慮到公司大尺寸石英坩堝產銷量不斷增加的情況，公司預計2022年1-9月營業收入同比增長30.6%至44.36%；扣非前歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長16.47%至28.64%；扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長19.19%至31.83%。上述2022年1-9月業績預計情況系公司初步測算數據，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。