養(yǎng)老社區(qū)漸成氣候 保險公司“搶灘”布局

“目前有10家保險機(jī)構(gòu)投資了47個養(yǎng)老社區(qū)項目，床位數(shù)超過8.4萬個。同時，保險資金通過直接股權(quán)和間接股權(quán)投向產(chǎn)業(yè)方向為養(yǎng)老及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)上下游醫(yī)療、健康行業(yè)的私募股權(quán)投資基金2340多億元。”中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會黨委書記曹德云近日表示。

近年來，以泰康、平安、新華等為代表的大型保險公司，在養(yǎng)老社區(qū)投資方面頻頻發(fā)力，“保險+養(yǎng)老”日益成為人身險公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要方向。

養(yǎng)老社區(qū)漸成氣候

記者在采訪中了解到，中國人壽、中國平安、泰康人壽、新華保險等頭部險企均已布局養(yǎng)老社區(qū)，且區(qū)域并不局限于北上廣等一線城市。以進(jìn)軍養(yǎng)老社區(qū)較早的泰康人壽為例，公司2007年涉足醫(yī)養(yǎng)領(lǐng)域，2009年獲得業(yè)內(nèi)首家養(yǎng)老社區(qū)投資試點(diǎn)資格。目前，泰康之家養(yǎng)老社區(qū)已布局京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、西南、華中等核心區(qū)域的22個重點(diǎn)城市，可容納約5.5萬名老人，已有7家養(yǎng)老社區(qū)投入運(yùn)營，近4500位老人入住。

今年5月，中國平安發(fā)布康養(yǎng)品牌及首個高端養(yǎng)老社區(qū)產(chǎn)品線，通過“金融+醫(yī)療+康養(yǎng)”結(jié)合的創(chuàng)新發(fā)展模式，整合公司金融、醫(yī)療與科技領(lǐng)域的優(yōu)勢資源，打造有品質(zhì)的康養(yǎng)服務(wù)。平安人壽黨委書記楊錚表示，面對老齡化趨勢，保險將對國家社會保障體系起到重要補(bǔ)充作用，不僅是養(yǎng)老支持類保險產(chǎn)品的提供者，更是康養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施重要的投資力量和康養(yǎng)服務(wù)重要的提供者。

新華保險黨委書記、總裁李全介紹，近年來，新華保險順應(yīng)行業(yè)趨勢，積極開發(fā)壽險與養(yǎng)老健康相結(jié)合的產(chǎn)品模式，并充分發(fā)揮險資期限長、規(guī)模大的優(yōu)勢，在全國重點(diǎn)城市布局康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。據(jù)悉，新華保險創(chuàng)立了“新華家園”養(yǎng)老社區(qū)品牌，設(shè)計了“樂享”“頤享”“尊享”三大產(chǎn)品線，滿足老年人活力養(yǎng)生、持續(xù)照料、康復(fù)護(hù)理等不同的養(yǎng)老需求。

國家統(tǒng)計局日前公布的第七次全國人口普查結(jié)果顯示，我國60歲及以上人口為26402萬人，占18.70%。其中，65歲及以上人口為19064萬人，占13.50%。與2010年相比，60歲及以上人口的比重上升5.44個百分點(diǎn)。

市場人士分析，隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，未來養(yǎng)老保險會是人身險行業(yè)發(fā)展的主戰(zhàn)場。保險公司將客戶入住養(yǎng)老社區(qū)的權(quán)益與保單相結(jié)合，為客戶提供集金融、醫(yī)療、照護(hù)于一體的綜合養(yǎng)老服務(wù)，也是更好滿足市場需求。

協(xié)同作用日益顯現(xiàn)

北京工商大學(xué)保險研究中心主任王緒瑾在接受經(jīng)濟(jì)日報記者采訪時表示：“險企積極‘搶灘’養(yǎng)老領(lǐng)域，不斷加速投資興建養(yǎng)老社區(qū)，一方面是看好其市場前景;另一方面則是當(dāng)前人身險公司負(fù)債久期趨長，大量的險資需要長期投資，而養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與險資的長期屬性天然契合。”的確，我國人口老齡化是社會發(fā)展的重要趨勢，也是今后較長一段時期的基本國情。對于保險行業(yè)來說，“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”所催生的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈成了業(yè)內(nèi)必爭之地。

值得注意的是，目前推出的養(yǎng)老社區(qū)項目大部分屬于高端產(chǎn)品線，客戶通過購買相應(yīng)的保險產(chǎn)品，獲得入住資格，但入住“門檻”都在百萬元以上。對此，一家保險公司產(chǎn)品經(jīng)理向記者坦言，公司推出的高端養(yǎng)老社區(qū)主要面向公司已有的高端客戶。據(jù)了解，大型保險公司經(jīng)營多年，已經(jīng)積累了很多高凈值客戶，現(xiàn)在可以把高端客戶直接導(dǎo)入養(yǎng)老社區(qū)，為其提供更多附加服務(wù)，能夠更好地發(fā)揮保險主業(yè)與養(yǎng)老社區(qū)的協(xié)同性。

雖然目前主要的協(xié)同效應(yīng)在于保單帶來的入住權(quán)，但從多家保險公司推出的產(chǎn)品來看，險企是從養(yǎng)老社區(qū)切入，為客戶定制各類康復(fù)特色治療，包括私人醫(yī)生、健康管家，以及綠色就醫(yī)轉(zhuǎn)診通道，旨在有效匹配客戶全生命周期的投資與保障需求，以實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老社區(qū)收益提升與保單數(shù)量、規(guī)模的增長相統(tǒng)一。

不難看出，保險公司投資興建養(yǎng)老社區(qū)并不是簡單地把險資配置到養(yǎng)老機(jī)構(gòu)上，更重要的是把保險的風(fēng)險管理功能與客戶的財富管理需求、醫(yī)養(yǎng)服務(wù)缺口深度融合。從保險公司打造的產(chǎn)業(yè)鏈來看，養(yǎng)老社區(qū)向上可銜接養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、護(hù)理保險等產(chǎn)品，下游可帶動護(hù)理服務(wù)、老年大學(xué)等產(chǎn)業(yè)，極大地延伸和擴(kuò)展壽險產(chǎn)業(yè)鏈，使保險產(chǎn)品與養(yǎng)老實(shí)體有機(jī)結(jié)合，助力解決我國人口老齡化進(jìn)程中面對的養(yǎng)老難題。

轉(zhuǎn)型發(fā)展未來可期

今年一季度，79家壽險公司凈利潤776億元，同比增長78億元。從數(shù)據(jù)上看，壽險公司業(yè)績雖然在疫情影響后有所回暖，但與2019年同期的1259億元相比仍有近40%的差距。這也印證了不少業(yè)內(nèi)人士的判斷，壽險公司在經(jīng)歷了2013年到2017年的高速增長之后，如何繼續(xù)保持業(yè)績正增長，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合或許是一條值得期待的轉(zhuǎn)型之路。

曹德云表示，無論是重資產(chǎn)的大型養(yǎng)老社區(qū)，還是輕資產(chǎn)的養(yǎng)老服務(wù)，抑或是長期護(hù)理險、健康醫(yī)療險等養(yǎng)老相關(guān)的保險產(chǎn)品，保險機(jī)構(gòu)在養(yǎng)老領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，正在為養(yǎng)老金第三支柱建設(shè)延伸產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，有利于提升養(yǎng)老綜合服務(wù)的質(zhì)量和水平。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前保險公司配套的養(yǎng)老社區(qū)多數(shù)處于虧損狀態(tài)。一方面養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資周期長，前期投入較大;另一方面后期運(yùn)營又需要專業(yè)人員，運(yùn)營成本居高不下。王緒瑾認(rèn)為，“盡管目前多數(shù)保險公司投資的養(yǎng)老社區(qū)還沒有實(shí)現(xiàn)盈利，但是我國養(yǎng)老社區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展還有很大空間，隨著養(yǎng)老社區(qū)規(guī)模擴(kuò)大、入住率提升，未來有望成為險企盈利增長點(diǎn)”。

泰康保險集團(tuán)董事長陳東升曾表示，養(yǎng)老是一個長周期、慢回報的服務(wù)業(yè)，從國際看，成熟的養(yǎng)老服務(wù)業(yè)收益在8%上下的穩(wěn)定收益，符合長期壽險資金的性質(zhì)。事實(shí)上，保險公司入局養(yǎng)老社區(qū)在我國尚處于起步階段，服務(wù)品質(zhì)能否吸引老人長期居住、運(yùn)營成本能否持續(xù)優(yōu)化都至關(guān)重要。

也有專家認(rèn)為，目前險企在做的養(yǎng)老社區(qū)費(fèi)用較高，其實(shí)高端與中低端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)并行發(fā)展更能促進(jìn)市場細(xì)分，規(guī)范養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量提升。值得注意的是，為推動商業(yè)養(yǎng)老保險加快發(fā)展，更好地服務(wù)多層次、多支柱養(yǎng)老保險體系建設(shè)，積極滿足人民群眾多樣化養(yǎng)老保障需求，中國銀保監(jiān)會近日發(fā)布《關(guān)于開展專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點(diǎn)的通知》，自2021年6月1日起，由6家人身險公司在浙江省(含寧波市)和重慶市開展專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點(diǎn)，試點(diǎn)期限暫定一年。

據(jù)悉，試點(diǎn)內(nèi)容包括保險公司應(yīng)創(chuàng)新開發(fā)投保簡便、交費(fèi)靈活、收益穩(wěn)健的專屬商業(yè)養(yǎng)老保險產(chǎn)品。消費(fèi)者達(dá)到60周歲及以上方可領(lǐng)取養(yǎng)老金，且領(lǐng)取期限不短于10年。在風(fēng)險有效隔離的前提下，鼓勵試點(diǎn)保險公司積極探索將專屬商業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)發(fā)展與養(yǎng)老、照護(hù)服務(wù)等相銜接，滿足差異化養(yǎng)老需求。