中金公司3月30日晚間披露年報(bào)，公司2020年?duì)I業(yè)收入236.60億元，同比增長50.17%;凈利潤72.07億元，同比增長70.04%。基本每股收益1.60元。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.80元(含稅)。

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中金公司助力國開行發(fā)行“碳中和”金融債 國際化發(fā)行引領(lǐng)綠色債券新發(fā)展

日前，中金公司作為主承銷商，助力國家開發(fā)銀行(以下簡稱“國開行”)3年期200億元的“碳中和”專題“債券通”綠色金融債券全球發(fā)行。這是目前最大規(guī)模的“碳中和”債券。

3月19日，中國證券報(bào)記者對中金公司固定收益部全球利率業(yè)務(wù)執(zhí)行負(fù)責(zé)人孫琳和中金公司固定收益研究負(fù)責(zé)人陳健恒進(jìn)行了獨(dú)家采訪。在孫琳看來，未來“碳中和”金融債的發(fā)行量會(huì)進(jìn)一步增加。陳健恒認(rèn)為，2021年在“碳中和”概念的引領(lǐng)下，中國綠色債券市場規(guī)模會(huì)顯著增長，國際化程度也將提升。

境外機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購

國際化程度提升，是此次債券發(fā)行的一個(gè)鮮明特征。孫琳表示：“從我們的一些詢價(jià)信息反饋、預(yù)發(fā)行情況、推廣情況來看，有大量的境外投資者在關(guān)注這個(gè)項(xiàng)目。客戶詢價(jià)非常踴躍，特別是歐洲的環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)投資者對此興趣濃厚。”

從發(fā)行結(jié)果來看，本期債券中標(biāo)利率3.07%，低于同日發(fā)行的同期限國開債;全場倍數(shù)為8.19倍，創(chuàng)下今年以來同期限國開債認(rèn)購倍數(shù)新高。此外，本期債券境外訂單量超過100億元。

談及本期債券受到國際投資者認(rèn)可的原因，孫琳表示，一方面得益于本次發(fā)行的高標(biāo)準(zhǔn)，另一方面是由于此次采用的“債券通”渠道為境外機(jī)構(gòu)提供了投資便利。

“本期債券是我國首單獲得國際氣候債券倡議組織(CBI)貼標(biāo)認(rèn)證的‘碳中和’綠色債券，全面對標(biāo)了綠色債券原則、氣候債券標(biāo)準(zhǔn)等國際公認(rèn)的框架，信息披露頻率也高于國際通行做法，提高了在國際債券市場的認(rèn)可度。”孫琳解釋道。

金融機(jī)構(gòu)舉足輕重

此前“碳中和”債券發(fā)行主體多為能源、交通、建筑等行業(yè)的企業(yè)，而本期債券發(fā)行人國開行為金融機(jī)構(gòu)，而且屬于政策性金融機(jī)構(gòu)。孫琳認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)類發(fā)行人對于“碳中和”債券市場的發(fā)展至關(guān)重要。

“我國現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對于高消耗、高污染的能源依賴程度較高，要實(shí)現(xiàn)‘碳中和’的目標(biāo)，就要對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。在這個(gè)過程中，轉(zhuǎn)型融資的需求肯定非常大。”孫琳指出，我國企業(yè)以間接融資為主，尤其是中小企業(yè)。而在整個(gè)金融體系之中，金融機(jī)構(gòu)是核心媒介，在信息獲取和資源分配上有特殊優(yōu)勢。

“金融機(jī)構(gòu)通過發(fā)行‘碳中和’債券，可以在源頭上去引導(dǎo)‘碳中和’項(xiàng)目的信貸需求，激活信貸體系，支持綠色產(chǎn)業(yè)和轉(zhuǎn)型融資。”孫琳認(rèn)為，未來將有更多金融機(jī)構(gòu)發(fā)行“碳中和”債券。

引領(lǐng)綠色債券市場發(fā)展

“碳中和”債券作為綠色債券中的創(chuàng)新品種，從誕生之日起就擁有高標(biāo)準(zhǔn)和高關(guān)注度，有望引領(lǐng)整個(gè)綠色債券市場的新發(fā)展。

本期國開行“碳中和”債券面向境外投資者發(fā)行，目的之一就是助力提升國際社會(huì)對我國綠色金融的政策、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的認(rèn)可度和市場參與度。陳健恒表示，在綠色債券市場，國內(nèi)諸多標(biāo)準(zhǔn)趨于統(tǒng)一且日益與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，而“碳中和”概念有望加速這一進(jìn)程。在他看來，中國綠色債券全球化的關(guān)鍵在于“國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)是否被國際投資者所認(rèn)可”。

此外，“碳中和”這一概念在資本市場備受關(guān)注，“碳中和”債券處于起步期和增長期。陳健恒預(yù)測，在“碳中和”概念引領(lǐng)下，2021年我國綠色債券發(fā)行規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到5000億-8000億元，創(chuàng)歷年新高，占全球綠色債券市場的比重有望躍升至20%-25%。

陳健恒認(rèn)為，配套支持政策將逐步出臺(tái)。“監(jiān)管方面可能也在探索，相信接下來指引政策和一些相應(yīng)措施會(huì)逐步出臺(tái)。未來，在發(fā)行端和投資端，可能都會(huì)有一些鼓勵(lì)政策，促進(jìn)市場規(guī)模提升。”