鋒尚文化、美暢股份披露招股 創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制正式進(jìn)入發(fā)行階段

上周五“注冊(cè)生效”的鋒尚文化、美暢股份，本周一雙雙披露招股意向書、初步詢價(jià)及推介公告等招股文件，成為創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制下，最早進(jìn)入發(fā)行階段的兩家企業(yè)。這也標(biāo)志著，創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制發(fā)行程序已正式啟動(dòng)。

根據(jù)公告，鋒尚文化、美暢股份的網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2020年8月4日。兩家公司均選擇采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行發(fā)行，并將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

具體來(lái)看，鋒尚文化擬公開發(fā)行不超過1802萬(wàn)股，募集資金13.12億元，證券代碼為300860;美暢股份擬公開發(fā)行4001萬(wàn)股，募集資金23.36億元，證券代碼為300861。

鋒尚文化是一家以創(chuàng)意設(shè)計(jì)為核心，業(yè)務(wù)范圍涵蓋大型文化演藝活動(dòng)、文化旅游演藝、景觀藝術(shù)照明及演繹等多個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)意、設(shè)計(jì)及制作服務(wù)企業(yè)。公司上市申請(qǐng)6月22日獲受理，7月13日順利通過上市委審議，7月24日注冊(cè)生效。募集資金主要用于創(chuàng)意制作及綜合應(yīng)用中心建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)意研發(fā)及展示中心建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)管理與決策信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

美暢股份是一家金剛石線生產(chǎn)企業(yè)，主要從事電鍍金剛石線的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司上市申請(qǐng)6月24日獲受理，7月15日順利通過上市委審議，7月24日注冊(cè)生效。募集資金主要用于美暢產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、高效金剛石線建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

鋒尚文化、美暢股份均選擇了“最近兩年凈利潤(rùn)均為正，且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5000 萬(wàn)元”為上市標(biāo)準(zhǔn)，其中鋒尚文化2017年至2019年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.06億元、5.73億元、9.12億元，歸母凈利潤(rùn)分別為5395.65萬(wàn)元、1.36億元、2.54億元;美暢股份2017年至2019年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為12.42億元、21.58億元、11.93億元，歸母凈利潤(rùn)分別為6.78億元、10.24億元、4.08億元。

根據(jù)公告，鋒尚文化、美暢股份均將于7月28日(T-5日)進(jìn)行網(wǎng)下路演推介;初步詢價(jià)時(shí)間為7月29日(T-4日)，7月31日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格;8月3日(T-1日)網(wǎng)上路演;8月4日(T日)為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日，確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào);8月10日(T+4日)刊登《發(fā)行結(jié)果公告》《招股說(shuō)明書》。

根據(jù)創(chuàng)業(yè)板IPO指南，創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制股票從啟動(dòng)發(fā)行到完成上市最快3周內(nèi)可以完成。投行人士表示，隨著鋒尚文化、美暢股份正式進(jìn)入發(fā)行程序，預(yù)計(jì)在8月中下旬，市場(chǎng)就將迎來(lái)試點(diǎn)注冊(cè)制的創(chuàng)業(yè)板首批股票掛牌上市，備受投資者關(guān)注的“日漲跌幅限制放寬到20%”的實(shí)施日也將到來(lái)。

7月24日，證監(jiān)會(huì)同意鋒尚文化、康泰醫(yī)學(xué)、美暢股份、藍(lán)盾光電4家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)，目前鋒尚文化、美暢股份已率先進(jìn)入發(fā)行階段，康泰醫(yī)學(xué)、藍(lán)盾光電也將于近日披露招股文件，啟動(dòng)發(fā)行程序。