信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)替代需求爆發(fā)，九大核心環(huán)節(jié)梳理

來源：時(shí)間：2023-08-14 19:07:30

信創(chuàng)作為國(guó)家戰(zhàn)略布局，一方面有利于保障軟硬件供應(yīng)鏈的安全，另一方面有利于國(guó)家核心軟硬件企業(yè)的發(fā)展，并助力核心數(shù)字產(chǎn)業(yè)升級(jí)壯大。

(相關(guān)資料圖)

近年來外部環(huán)境不確定性加劇，信創(chuàng)重要性凸顯，國(guó)產(chǎn)替代和自主可控緊迫性提升。在此背景下，信創(chuàng)行業(yè)有望全面進(jìn)入加速階段。

01 信創(chuàng)行業(yè)概覽

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要組成部分，也是關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的重要支撐。

信創(chuàng)旨在實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)領(lǐng)域科技自立，保障國(guó)家信息安全。

其核心在于通過行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng)構(gòu)建國(guó)產(chǎn)化信息技術(shù)軟硬件底層架構(gòu)體系和全周期生態(tài)體系，解決核心技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)“卡脖子”的問題，為中國(guó)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的數(shù)字基礎(chǔ)。

2018年以來我國(guó)將信創(chuàng)納入國(guó)家戰(zhàn)略，提出了“2+8”發(fā)展體系，隨后擴(kuò)展至更多行業(yè)，演變?yōu)椤?+8+N”應(yīng)用體系，由此信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)如火如荼展開。

2020年是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)元年，“2+8”體系中全面升級(jí)自主創(chuàng)新信息產(chǎn)品，信創(chuàng)行業(yè)開始全面爆發(fā)和整體布局；2023年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)逐步走向應(yīng)用落地階段。

02 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)信創(chuàng)行業(yè)已基本建立起從上游芯片到下游應(yīng)用的替代產(chǎn)業(yè)鏈條。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，信創(chuàng)生態(tài)體系主要由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全及云計(jì)算平臺(tái)幾部分組成。

所涉及領(lǐng)域包括硬件方面（CPU芯片、服務(wù)器等）；軟件方面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等）；上層應(yīng)用方面（辦公軟件、ERP等；信息安全方面，如邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等）。

其中芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件是最重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

資料來源：億歐

從行業(yè)下游應(yīng)用角度看，信創(chuàng)涉及黨政兩大領(lǐng)域及金融、石油、電力、電信等八大行業(yè)應(yīng)用，以及更下游的諸多應(yīng)用場(chǎng)景。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)信創(chuàng)正沿著“2+8+N”方向加速普及。

從推進(jìn)進(jìn)程來看，黨政信創(chuàng)啟動(dòng)最早。

國(guó)內(nèi)黨政信創(chuàng)從2013年開始逐步進(jìn)行公文系統(tǒng)替換計(jì)劃，預(yù)計(jì)2022年完成基本公文系統(tǒng)信創(chuàng)改造，23年逐步啟動(dòng)電子政務(wù)系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化替代，市場(chǎng)規(guī)模更大。

八大重點(diǎn)行業(yè)中，金融行業(yè)信創(chuàng)推進(jìn)速度最快，電信緊隨其后，之后是能源、交通、航空航天，教育、醫(yī)療也在逐步進(jìn)行政策推進(jìn)和試點(diǎn)。

最后，預(yù)計(jì)N個(gè)行業(yè)的信創(chuàng)2023年開始逐步啟動(dòng)。

03 信創(chuàng)核心環(huán)節(jié)梳理

目前國(guó)內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成以華為、中國(guó)電子CEC、中國(guó)電科CETC、浪潮為巨頭的市場(chǎng)格局。

華為主要立足于鯤鵬處理器，聚集外部上下游企業(yè)形成鯤鵬信創(chuàng)生態(tài)體系；中國(guó)電子CEC、中國(guó)電科CETC、浪潮則側(cè)重于自建生態(tài)與戰(zhàn)略投資/合作相結(jié)合的方式，搭建穩(wěn)固的自有生態(tài)，如中國(guó)電子CEC戰(zhàn)略投資易捷行云，浪潮在信息/網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域選擇與中孚信息進(jìn)行戰(zhàn)略合作。

目前，四大集團(tuán)都已形成了涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息/網(wǎng)絡(luò)安全、云服務(wù)、系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，成為國(guó)內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)巨頭布局情況：

資料來源：行行查

芯片

2002年中科院計(jì)算所研制出我國(guó)第一款商品化通用高性能CPU“龍芯”1號(hào)。此后，相繼有多款國(guó)產(chǎn)處理器芯片陸續(xù)面世。

伴隨國(guó)產(chǎn)廠商產(chǎn)線的持續(xù)打磨以及未來更高制程工藝的奮力突破，以CPU為代表的關(guān)鍵基礎(chǔ)硬件的可控供應(yīng)中期有望穩(wěn)定，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的扎實(shí)發(fā)展筑牢底座。

國(guó)外主流的CPU廠商主要有Intel、AMD；國(guó)內(nèi)CPU廠商主要有鯤鵬、龍芯、兆芯、海光信息、飛騰、申威等。

其中，飛騰在黨政領(lǐng)域PC市占率領(lǐng)先，海光與鯤鵬占據(jù)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器主要份額。

2.PC及服務(wù)器

當(dāng)前國(guó)產(chǎn)廠商發(fā)力高端市場(chǎng)行業(yè)客戶信創(chuàng)采購力度加大。

2023年開年，信創(chuàng)采購大單頻現(xiàn)。中國(guó)聯(lián)通采購?fù)ㄓ梅?wù)器55787臺(tái)。其中鯤鵬和海光芯片服務(wù)器合計(jì)占比%。教育行業(yè)信創(chuàng)服務(wù)器也在加速滲透，年初兩次重要招標(biāo)，采購服務(wù)器均搭載X86或ARM架構(gòu)CPU。

過去國(guó)產(chǎn)廠商產(chǎn)品主要集中于低端服務(wù)器，近年在信創(chuàng)政策的引導(dǎo)下，國(guó)產(chǎn)中高端服務(wù)器自主能力不斷提升，浪潮、新華三、中科曙光等國(guó)內(nèi)廠商逐步打破海外廠商在高端市場(chǎng)的壟斷局面。

該環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)布局廠商還包括中國(guó)長(zhǎng)城、聯(lián)想集團(tuán)、同方股份、航天信息、華勝天成、方正數(shù)碼等。

3.國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)

操作系統(tǒng)開發(fā)是一項(xiàng)復(fù)雜龐大的工程。

根據(jù)Statcounter，Windows在全球桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)中一家獨(dú)大，全球市場(chǎng)占有率為%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為%，遠(yuǎn)高于其他操作系統(tǒng)；全球位居第二名的是蘋果公司OS X，市占率為%，Linux、ChromeOS等其他產(chǎn)品占比合計(jì)約%。

國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域，麒麟和統(tǒng)信雙寡頭格局逐步確立，麒麟在信創(chuàng)領(lǐng)域保持領(lǐng)先，中科方德和普華軟件等公司也在逐步發(fā)力。

麒麟軟件入局較早，在服務(wù)器端應(yīng)用廣泛，穩(wěn)定性方面具有比較優(yōu)勢(shì)。

統(tǒng)信操作系統(tǒng)在桌面端市場(chǎng)占有比較高，目前也正在發(fā)力服務(wù)器端。

從2022年7月到9月，麒麟與統(tǒng)信操作系統(tǒng)在軟件適配數(shù)量方面實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。

中國(guó)軟件同時(shí)持有中標(biāo)軟件50%股權(quán)和銀河麒麟40%股權(quán)，且中標(biāo)麒麟和銀河麒麟適配除上海兆芯外的所有國(guó)產(chǎn)CPU。

深度操作系統(tǒng)長(zhǎng)遠(yuǎn)來看或?qū)⒃诜簢?guó)產(chǎn)化領(lǐng)域擁有更好的表現(xiàn)。

4. 數(shù)據(jù)庫

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院測(cè)算，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到368億元，同比增速達(dá)到%。

未來伴隨數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大以及國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫加速替代，我國(guó)數(shù)據(jù)庫將大有可為。

數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域，主流數(shù)據(jù)庫廠商以其長(zhǎng)期的研發(fā)積累與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在黨政、金融等集中式通用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。

目前我國(guó)的數(shù)據(jù)庫廠商包含主要包含四類：

傳統(tǒng)廠商：以達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、人大金倉、南大通用等企業(yè)為代表的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商，是我國(guó)最早參與數(shù)據(jù)庫研發(fā)、應(yīng)用的企業(yè)，在數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)沉淀。

初創(chuàng)廠商：以巨杉、Ping CAP、偶數(shù)科技、星環(huán)科技等企業(yè)為代表的初創(chuàng)廠商，依托于新興的數(shù)據(jù)庫技術(shù)與需求，近年來實(shí)現(xiàn)蓬勃發(fā)展。

云廠商：以阿里巴巴、騰訊等企業(yè)為代表的云數(shù)據(jù)庫廠商，得益于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和開源技術(shù)的快速發(fā)展，積極搭建自研云數(shù)據(jù)庫平臺(tái)，迅速占領(lǐng)云數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)份額。

跨界廠商：以中興、浪潮等企業(yè)為代表的跨界廠商，積極布局企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)鏈及代表廠商：

資料來源：德邦研究

5.中間件

國(guó)產(chǎn)中間件的產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)能力日臻成熟，信創(chuàng)背景下國(guó)內(nèi)廠商發(fā)展迎機(jī)遇。

目前IBM和Oracle仍在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)比較優(yōu)勢(shì)，但國(guó)產(chǎn)中間件不斷突破，部分國(guó)產(chǎn)中間件性能達(dá)到甚至超過IBM 和Oracle 中間件產(chǎn)品，如寶蘭德應(yīng)用服務(wù)器中間件、東方通消息中間件。該環(huán)節(jié)主要廠商還包括普元信息、金蝶天燕、中創(chuàng)股份等。

在信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域，不論產(chǎn)品性能還是市占率，國(guó)產(chǎn)中間件的表現(xiàn)遠(yuǎn)超數(shù)據(jù)庫和操作系統(tǒng)。

受當(dāng)前內(nèi)外環(huán)境影響，行業(yè)用戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中更加青睞產(chǎn)品性能和服務(wù)領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)廠商。

資料來源：計(jì)世咨訊、行行查

6. BIOS

BIOS是計(jì)算設(shè)備軟硬件連接的橋梁。

BIOS（Basic Input Output System），基本輸入輸出系統(tǒng)，是一組固化到計(jì)算設(shè)備主板上、存儲(chǔ)芯片中的系統(tǒng)程序，對(duì)于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常初始化、啟動(dòng)和操作系統(tǒng)引導(dǎo)至關(guān)重要。

一方面，BIOS是底層系統(tǒng)軟件，能夠保護(hù)、設(shè)定硬件并提升性能，且可通過可信計(jì)算控制上電，對(duì)于計(jì)算設(shè)備的整機(jī)安全可控有著重要意義。

另一方面，BIOS引導(dǎo)操作系統(tǒng)，同時(shí)能夠集成某些增值應(yīng)用，提升計(jì)算設(shè)備開機(jī)效率的同時(shí)實(shí)現(xiàn)多元化的安全應(yīng)用。

BIOS 固件行業(yè)進(jìn)入具有較高壁壘，國(guó)外廠商在X86架構(gòu)BIOS市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)廠商主要有卓易信息、昆侖太科（中電科技）。

7. 辦公軟件

辦公軟件是自主創(chuàng)新領(lǐng)域最核心的應(yīng)用軟件，關(guān)鍵應(yīng)用品類持續(xù)迭代滲透，通用產(chǎn)品廠商金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)等持續(xù)發(fā)布新品推向市場(chǎng)。

辦公軟件賽道的國(guó)產(chǎn)廠商主要有金山辦公WPS、永中Office、中標(biāo)普華Office（太極股份收購)，但從產(chǎn)品可用性與信創(chuàng)市場(chǎng)應(yīng)用情況來看，金山辦公處于絕對(duì)龍頭地位。

金山辦公產(chǎn)品已與麒麟、統(tǒng)信、飛騰、龍芯、兆芯、海光、鯤鵬等信創(chuàng)體系產(chǎn)品形成適配，同時(shí)公司保證了Linux平臺(tái)與各主流平臺(tái)之間文檔數(shù)據(jù)的穩(wěn)定兼容，并利用信創(chuàng)云全面賦能數(shù)字政府項(xiàng)目，開啟信創(chuàng)端云一體化時(shí)代。

版式軟件廠商主要有福昕軟件、數(shù)維科技等；OA協(xié)同辦公廠商主要有華宇軟件旗下的萬戶網(wǎng)絡(luò)等。該環(huán)節(jié)參與廠商還包括泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、書生電子等。

8. 安全保密

安全保密產(chǎn)品目前主要用在內(nèi)網(wǎng)涉密專用機(jī)上，主要包括三合一（必選）、主機(jī)監(jiān)控與審計(jì)、終端安全登錄、網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、打印光刻審計(jì)與監(jiān)控、殺毒、電子文檔安全管理等產(chǎn)品。外網(wǎng)桌面電腦也會(huì)存在對(duì)主機(jī)審計(jì)、殺毒、終端安全登錄等安全產(chǎn)品的需求。

目前在安全保密領(lǐng)域，參與廠商還包括北信源、中孚信息、360、啟明星辰、綠盟、深信服和安恒信息等；量子保密龍頭為國(guó)盾量子。

9. 系統(tǒng)集成

目前集成廠商范圍已擴(kuò)大到所有擁有涉密甲級(jí)資質(zhì)（可做全國(guó)業(yè)務(wù)）的廠商，領(lǐng)先的系統(tǒng)廠商主要有中國(guó)軟件、太極股份和華迪科技等。

根據(jù)海比研究院數(shù)據(jù)，2022 年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá) 億元，近五年復(fù)合增速達(dá)到 %，預(yù)計(jì) 2025 年突破 2 萬億元。

其中，核心市場(chǎng)（IT 技術(shù)設(shè)施+基礎(chǔ)軟件）與非核心市場(chǎng)（平臺(tái)軟件+應(yīng)用軟件+IT 安全產(chǎn)品）的比例結(jié)構(gòu)約為 3:7。

資料來源：海比研究院

近年來外部威脅頻現(xiàn)、自主可控緊迫性提升，國(guó)家不斷鼓勵(lì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)支持政策出臺(tái)。

《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提出“到2025年，根本改變核心技術(shù)受制于人的局面，形成安全可控的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系”，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，預(yù)計(jì)政策鼓勵(lì)仍將延續(xù)，或?qū)⒁龑?dǎo)部分優(yōu)秀的非上市信創(chuàng)公司逐步進(jìn)入資本市場(chǎng)，借助資本的力量實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。

在國(guó)家政策的培育下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)需求有望持續(xù)釋放。

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