三孚新科擬定增募不超5.9億 2021上市募2.5億2022虧損

北京8月14日訊今日，三孚新科(688359.SH)股價下跌，截至收盤報60.29元，跌幅1.84%，總市值56.02億元。

8月12日，三孚新科發布2023年度向特定對象發行A股股票預案，公司擬向特定對象發行的股票不超過27,876,000股（含本數），募集資金總額不超過59,159.72萬元（含本數），扣除相關發行費用后擬用于新型環保表面工程專用材料項目、復合銅箔高端成套裝備制造項目、補充流動資金。

預案顯示，三孚新科本次向特定對象發行的發行對象為不超過35名（含35名）符合法律法規規定的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。

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本次向特定對象發行的最終發行對象將在本次發行經上交所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會及其獲授權人士根據股東大會授權并結合詢價結果，與保薦機構（主承銷商）協商確定。若發行時法律、法規或規范性文件對發行對象另有規定的，從其規定。

三孚新科本次向特定對象發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過本次發行前上市公司總股本的30%。截至第四屆董事會第二次會議召開之日，上市公司總股本為92,920,000股，按此計算，本次向特定對象發行股票數量不超過27,876,000股（含本數）。在董事會對本次向特定對象發行股票作出決議之日至發行日期間，上市公司若發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項導致公司總股本發生變化，本次發行股份數量的上限將作相應調整。在上述范圍內，最終發行的股票數量將由公司股東大會授權公司董事會根據本次發行時的實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為本次向特定對象發行股票的發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價的80%。

截至預案出具之日，三孚新科總股本為92,920,000股，公司實際控制人為上官文龍、瞿承紅。截至本預案出具之日，上官文龍、瞿承紅分別直接持有公司股份27,952,000股、15,000,000股，合計占公司總股本的46.22%。

本次向特定對象擬發行股票總數不超過27,876,000股（含本數），不超過發行前股本的30%。按照本次發行上限27,876,000股測算，本次發行完成后，上官文龍、瞿承紅合計持有公司股份35.56%，仍將保持實際控制人的地位，本次發行不會導致公司的實際控制權發生變化。

三孚新科于2021年5月21日在上交所科創板上市，公開發行股票數量為2304.6377萬股，發行股數占發行后總股本的25%。三孚新科發行價格為11.03元/股，保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為王凱、王建瑋。

三孚新科上市募集資金總額為2.54億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為2.03億元。三孚新科最終募集資金凈額比原計劃少5714.11萬元。三孚新科2021年5月18日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.60億元，其中9555.00萬元用于替代氰化電鍍的高密度銅電鍍循環經濟關鍵技術產業化示范項目、1.64億元用于補充流動資金。

三孚新科上市發行費用為5134.26萬元，其中保薦機構民生證券股份有限公司獲得保薦與承銷費用3650.94萬元，華興會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用820.00萬元，北京觀韜中茂律師事務所獲得律師費用198.11萬元。

三孚新科4月25日披露的2022年年度報告顯示，公司去年實現營業收入3.65億元，同比下降2.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3224.22萬元，上年同期為5309.03萬元，同比下降160.73%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-3594.67萬元，上年同期為3853.86萬元，同比下降193.27%；經營活動產生的現金流量凈額為2483.54萬元，上年同期為-2735.09萬元。

2023年一季度，三孚新科實現營業收入8379.43萬元，同比下降2.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1225.75萬元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-1369.33萬元；經營活動產生的現金流量凈額為1085.06萬元。