美迪凱擬定增募資不超3億 2021年上市即巔峰募10.22億

北京8月14日訊 美迪凱（688079.SH）今日收報9.84元，跌幅0.51%。

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8月12日，美迪凱發布2023年度以簡易程序向特定對象發行A股股票預案，本次以簡易程序向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過30000.00萬元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十；扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于半導體晶圓制造及封測項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行股票的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用以簡易程序向特定對象發行股票的方式進行，在中國證監會作出予以注冊決定后十個工作日內完成發行繳款。

發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或者其他合法投資組織，發行對象不超過35名（含35名）。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次以簡易程序向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前公司股本總數的30%。在前述范圍內，最終發行數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定。

本次以簡易程序向特定對象發行的股票，自發行結束之日起六個月內不得轉讓。本次發行結束后，因公司送紅股、資本公積轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。限售期屆滿后按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。本次發行完成后，由公司的新老股東按照發行完成后的持股比例共同分享公司本次發行前滾存的未分配利潤。自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。

截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。最終本次發行是否存在因關聯方認購本次發行的A股股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束后相關公告中予以披露。

截至預案公告之日，公司總股本為401333334股，公司實際控制人為葛文志，葛文志直接持有公司412100股，占公司總股本比例為0.10%；葛文志控制的麗水美迪凱持有公司165196355股，占公司總股本比例為41.16%，為公司控股股東；葛文志控制的美迪凱集團持有公司27628736股，占公司總股本比例為6.88%；葛文志控制的景寧倍增持有公司19510584股，占公司總股本比例為4.86%；葛文志控制的麗水增量持有公司5525747股，占公司總股本比例為1.38%；葛文志控制的麗水共享持有公司2762874股，占公司總股本比例為0.69%；葛文志控制的海寧美迪凱持有公司2592404股，占公司總股本比例為0.65%。因此，葛文志先生合計控制公司股權55.72%，為公司實際控制人。本次擬發行股票不超過公司發行前總股本的30%，募集資金總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十，適用簡易程序。本次發行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結構將發生變化，公司原股東的持股比例也將相應發生變化。因本次發行融資規模較小，股權比例稀釋效應有限。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司2021年3月2日在上交所科創板上市，發行數量為1.00億股，發行價格為10.19元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為丁旭東、翟程。上市當日，美迪凱盤中達到最高點30.66元，收報25.95元，此后股價一路走低。

美迪凱募集資金總額為10.22億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為9.42億元。美迪凱最終募集資金比原計劃多1.78億元。美迪凱披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.64億元，其中，6.11億元用于光學光電子元器件生產基地建設項目，1.53億元用于研發中心建設項目。美迪凱表示，超出部分將用于償還公司銀行貸款或補充公司流動資金。

美迪凱本次上市發行費用為8033.15萬元，其中保薦機構中信證券股份有限公司獲得承銷保薦費用5656.78萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計驗資費用1400.00萬元，國浩律師（上海）事務所獲得律師費用420.00萬元。

美迪凱2022年年度報告顯示，2022年，美迪凱實現營業收入4.14億元，同比下滑5.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2208.91萬元，同比下滑77.89%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2155.70萬元，同比下滑76.46%；經營活動產生的現金流量凈額1.87億元，同比下滑1.99%。

美迪凱2023年第一季度報告顯示，2023年第一季度，美迪凱實現營業收入9474.39萬元，同比下滑10.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-517.66萬元，同比下滑134.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-601.86萬元，同比下滑141.73%；經營活動產生的現金流量凈額4926.49萬元，同比下滑17.79%。