7月24日，由財達(dá)證券承銷的烏魯木齊高新投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(簡稱：高新集團(tuán))2020年非公開發(fā)行公司債券(第一期)在上海證券交易所成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為12億元，期限為5年(附第3年末回售選擇權(quán))，票面利率為4.38%。

據(jù)承銷商財達(dá)證券王璽欽向《證券日報》記者反饋，“債券發(fā)行簿記階段接到了銀行、券商等各類機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購，簿記期間參與投標(biāo)機(jī)構(gòu)多達(dá)21家，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)1.84倍。機(jī)構(gòu)投資者積極申購本期債券，體現(xiàn)了對發(fā)行人主體的高度認(rèn)可。”

據(jù)了解，烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))是全國首批國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，是烏魯木齊市的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、人口大區(qū)、產(chǎn)業(yè)新區(qū)。高新集團(tuán)是烏魯木齊市新市區(qū)唯一的國有資本投資、運(yùn)營平臺，是區(qū)域內(nèi)工程設(shè)施開發(fā)建設(shè)的主要投資載體，承擔(dān)高新區(qū)范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)工程及重大項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、服務(wù)，改善高新區(qū)投資環(huán)境、提升社會公共服務(wù)功能等任務(wù)，并經(jīng)政府授權(quán)對轄區(qū)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營和管理。

據(jù)高新集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，公司立足國企改革，通過聚焦主責(zé)主業(yè)、做實(shí)主營業(yè)務(wù)、優(yōu)化股權(quán)架構(gòu)等方式，多措并舉提高綜合實(shí)力，資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步提升。同時，高新集團(tuán)通過不斷探索新的融資渠道和模式，在資本市場樹立了優(yōu)質(zhì)企業(yè)形象，并為烏魯木齊高新區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展提供了充足的資金支持。

對于此次債券的成功發(fā)行，高新集團(tuán)黨委書記、董事長呂玉煒在接受《證券日報》記者采訪時談道：“在疫情防控常態(tài)化背景下，集團(tuán)將疫情防控與復(fù)工復(fù)產(chǎn)兩手抓、兩手硬，有序開展業(yè)務(wù)經(jīng)營和資本市場融資工作。在債券主承銷商牽頭協(xié)調(diào)和通力配合下，本次債券在10個工作日內(nèi)無反饋通過上海證券交易所審核，獲批面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行不超過25億元的公司債券，有效提高了集團(tuán)融資工作靈活度。”

“這體現(xiàn)了監(jiān)管部門對高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果的肯定，體現(xiàn)了投資者對高新集團(tuán)業(yè)務(wù)模式的認(rèn)可，也體現(xiàn)了主承銷商財達(dá)證券在債券承銷方面的專業(yè)優(yōu)勢。”呂玉煒高興地對記者說道。

自2020年6月以來，貨幣政策寬松力度邊際減弱、股債蹺蹺板效應(yīng)愈發(fā)明顯，債券一級市場發(fā)行利率不斷產(chǎn)生波動。據(jù)市場統(tǒng)計，6月份各類債券票面利率上行0.20%-0.70%不等，6月各類債券取消發(fā)行率為5.1%。

在此背景下，高新集團(tuán)與財達(dá)證券通力合作，對股份制銀行、城商行、各類非銀機(jī)構(gòu)等投資者進(jìn)行充分詢價，深挖高新區(qū)在區(qū)位、資源、財力、產(chǎn)業(yè)等方面優(yōu)勢和高新集團(tuán)主體、業(yè)務(wù)、品牌、股東等方面優(yōu)勢，最終取得了首期發(fā)行12億元、票面利率4.38%的優(yōu)異成績。

呂玉煒表示，“本次債券的發(fā)行有利于改善公司債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，通過低成本資金置換存量債務(wù)有效為高新集團(tuán)節(jié)約了財務(wù)費(fèi)用，也為高新集團(tuán)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力的支持。”

“黨的建設(shè)是國有企業(yè)的‘根’和‘魂’，高新集團(tuán)將始終堅(jiān)持圍繞發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展的思路，做好高新區(qū)在資本市場的‘話筒’和‘名片’。下一步，高新集團(tuán)將在高新區(qū)黨委政府統(tǒng)一部署下推動高質(zhì)量發(fā)展，努力成為集投資、開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、服務(wù)于一體的增值服務(wù)供應(yīng)商，打造產(chǎn)業(yè)多元化的具有品牌影響力的大型企業(yè)集團(tuán)，為高新區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。”呂玉煒向記者說道。