雅居樂擬發行2025年到期3.14億美元5.5%優先票據
7月16日，雅居樂集團控股有限公司發布公告稱，擬發行于2025年到期3.14億美元5.5%的優先票據。將向新交所申請批準票據于新交所上市及報價。
觀點地產新媒體查閱公告獲悉，雅居樂及附屬公司擔保人與渣打銀行、巴克萊、中國國際金融、瑞士信貸、高盛(亞洲)有限責任公司、交銀國際、中信里昂、民銀資本及香江金融已就優先票據訂立購買協議。
票據發售價將為票據本金額的99.675%，將按年利率5.5%計息，須每半年于期末支付，即由2021年10月21日開始每年于4月21日及10月21日支付，首次利息付款將于2021年10月21日作出。
雅居樂表示，根據公司的可持續融資框架，有意將票據所得款項凈額用于為若干將于一年內到期的現有中期至長期離岸債務再融資。
同一天，五礦地產、佳兆業、資本策略地產亦有公告宣布將發美元票據。
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