湘油泵不超5.77億可轉(zhuǎn)債獲上交所通過(guò) 國(guó)金證券建功

北京8月21日訊8月19日，湖南機(jī)油泵股份有限公司（證券代碼：603319，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湘油泵）發(fā)布關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得上海證券交易所上市審核委員會(huì)審議通過(guò)的公告。上海證券交易所上市審核委員會(huì)于2023年8月18日召開(kāi)2023年第76次審議會(huì)議，對(duì)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖片僅供參考)

湘油泵表示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。本次發(fā)行最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事宜的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2023年7月26日，湘油泵發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì)稿)。湘油泵本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)57,739.00萬(wàn)元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入下列項(xiàng)目：年產(chǎn)350萬(wàn)臺(tái)新能源電子泵智能制造項(xiàng)目、高效節(jié)能無(wú)刷電機(jī)項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)中心升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣57,739.00萬(wàn)元（含57,739.00萬(wàn)元），具體發(fā)行數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

湘油泵本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為崔敏捷、劉偉石。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合電機(jī)行業(yè)技術(shù)、市場(chǎng)空間、產(chǎn)品推廣、產(chǎn)能利用率等情況，說(shuō)明本次募投“高效節(jié)能無(wú)刷電機(jī)項(xiàng)目”實(shí)施的必要性和合理性，相關(guān)產(chǎn)能消化措施及可行性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)。